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鉅亨新視界
AI升級潮！新規格新技術台廠供應鏈帶動業績暴衝 台股科技基金成長動能強勁
近期美非農就業報告讓市場重拾降息預期，美股科技財報不確定性消除，加上台股近期陸續公布第一季財報，特別是 AI 相關個股普遍繳出不錯成績，電子股成交比重也順回升 6 成以上，短線市場焦點回歸台股法說，指數高檔偏多震盪及盤面風格轉換，可視為短期現象，在操作題材上，野村投信台股團隊建議核心布局方向包括 AI Server、HPC、半導體先進製程與封裝、ASIC/IP、IC 設計、散熱規格等仍具利基，AI 仍是不變主流方向，傳產則看好重電。
美股
FOMC會議：升息看不到、降息看經濟 跟隨法人腳步買基金 複合債投資策略安心配
整理 5 月 FOMC 會議 (5/2 台灣時間凌晨召開) 記者會內容，施羅德投信重點摘要：升息看不到、降息看經濟，維持利率不變，落在 5.25%～5.5%，高利率可能還會持續一陣子，降息時間點仍不鬆口，將取決於經濟數據，聯準會（Fed）主席鮑爾並宣布，6 月起放緩縮表速度，確保貨幣市場平穩。
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台股操盤人筆記 利空即利多，等待降息時程明朗重啟大盤漲勢
加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/5/8）野村腳勤觀點：AI 進入百家爭鳴時代AI 發展走了約一年，當前遇到了新世代產品推出的交替期，終端企業客戶在考量經濟規模、等待時間以及成本，對於新舊產品誰可以表現出較高的 CP 值目前尚無定論，也導致個股在這樣的空窗期影響下短線震盪加劇。
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AI積蓄台股動能！從雲端到地端，主動式台股科技基金底氣足吸晴度最高
科技巨頭延續漲勢，美股四大指數同步收漲，市場偏樂觀反應，4/30 加權指數維持在二萬點，台股收復月線，儘管聯準會延後降息的雜音再起，美國就業市場熱絡、零售銷售強勁，顯示著美國經濟依舊保持韌性，年初以來「經濟硬著陸」的聲音逐漸消失，反而是「經濟不著陸」的看法更為普遍。
台股盤勢
〈台股開盤〉開小高後震盪衝高至20546點 站穩所有均線 美中不足量不夠
台股今 (30) 日隨著指數接近前高 20883 點，呈現震盪走勢，開盤後一度翻黑，但在台積電等電子股拉抬下，大盤再度翻紅，最高達 20546 點，站穩所有均線，並向前波高點 20883 點靠攏，預估今日成交量 3700 億元，較昨日收斂。權值股走勢平淡，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 小漲表態，鴻海 (2317-TW) 與聯發科 (2454-TW) 都下跌，其他如台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 都在平盤上，為大盤走勢增溫。
台股盤勢
〈台股盤後〉電金權值領軍 強漲375點收最高20495點
台北股匯市今 (29) 日走勢不同調，儘管新台幣續貶，台股今 (29) 日開高走高，終場在台積電與金控類股帶動下，收在最高點 20495.52 點，大漲 375.01 點，成交值 4199.97 億元，與上周五相近。權值股今日一片紅通通，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲 1.66%，收在 795 元，站回所有均線，靠攏 800 元大關，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 也同步走揚超過 1%，其他如台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 都在盤上表態。
台股新聞
〈台股開盤〉跳空開高走高大漲逾300點 收復昨日失土輕鬆躍過2萬關
美股費半收紅帶動，台股今 (26) 日跳空開高，早盤以 20094.17 點開出，上漲 236.75 點，早盤一度漲逾 300 點，吞噬昨日黑 K，但量能並未顯著放大，估量約 3900 億元，除了電子族群外，航運股也全面上攻。電子股再度回神，台積電今日開盤 788 元，上漲 22 元或 2.8%；鴻海漲約 3%、聯發科早盤也一度重返千元大關，廣達漲 3%、台達電、日月光投控、聯電等同步走揚。
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台股操盤人筆記 對抗高利率環境，首選長期趨勢向上產業
加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/4/24）野村腳勤觀點：生成式 AI 救了 TSMC 業績萬眾矚目的台積電 (TSMC) 法說會讓市場飽受驚嚇，主要在於公司下修了 2024 年全球半導體、全球晶圓代工以及車用市場等三大領域展望，整體半導體業復甦狀況不如先前樂觀。
台股盤勢
〈台股開盤〉電子權值領跌 下挫超過200點兩萬關卡得而復失
台股今 (25) 日遇月線反壓，開低走低，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 與電子權值股多回吐昨日部分漲幅，影響大盤下挫超過 200 點，跌破 2 萬點關卡，預估今日成交量約 4000 億元，較昨日收斂。權值股走勢偏弱，台積電下挫近 2%，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 也修正約 2%，其他如廣達 (2382-TW)、金控雙雄、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 都在盤下震盪，壓抑大盤走勢。
台股新聞
〈台股盤後〉AI、半導體反彈急先鋒 飆漲532點收20131點
美科技股周二大漲，台股今 (24) 日在電子權值全面走強，飆漲 532.46 點或 2.72% 至 20131.74 點，一舉重返 2 萬點大關並收復 5、10 日短均線，成交金額 4275 億元；櫃買指數也上漲 5.67 點或 2.37%，來到 244.93 點。
台股新聞
外資賣超129億調節高息ETF及電子股 轉進金融股避風港
台股今 (22) 日上沖下洗，收盤跌 115.9 點來到 19411.22 點，外資雖然續賣超 129 億元，但台指期回補空單、呈現不同調。現股方面，外資調節晶圓雙雄等多檔電子股，並大賣 00929 等高息 ETF，反手大買金融族群。觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 129.54 億元，呈現連 9 賣；自營商賣超 56.5 億元；投信獨抗空買超 71.68 億元；三大法人合計賣超 114.36 億元。
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台股操盤人筆記 降息時程延後不一定是壞事
加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/4/17）野村腳勤觀點：重電產業可視為另類 AI 概念股全球各國對於變壓器、配電盤等電力設備的需求大增，國內的重電族群也從內需導向的傳統產業，搖身一變成為外銷全世界的新興產業。
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台股操盤人筆記 大盤勿追高，待回檔時低接長期趨勢股成長股
加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/4/10）野村腳勤觀點：從 GB200 看巨大的散熱及重電商機輝達新晶片 GB200 比起 H100，在大型語言模型推論效能提升高達 30 倍，主要因為 GB200 採用全新液冷式散熱，除了可提升效能，即便在高度運算負載下，也能以較佳能源效率的形式運作。
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野村投信2024年第二季台股投資展望 台股底氣足！AI應用百花齊放，抓住主流續攻多頭行情
時序進入 2024 第二季，在 AI 趨勢帶起的風潮中，激勵台股站上 2 萬點，隨著 AI 崛起，美國四大科技巨頭 (微軟、Amazon、Meta、Google) 積極增加雲端相關資本支出，預估 2024 年資本支出將來到 1,759 億美元 (年增率 23%)，整個 AI 供應鏈都能受惠於此趨勢的爆發性需求增長，台灣是全球 AI 供應鏈重要成員，重要地位不容輕忽。
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台股操盤人筆記 成長股先蹲後跳，把握長線布局機會
加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/4/3）野村腳勤觀點：不只是 GPU，ASIC 長遠的發展性也值得期待隨著最強 AI 晶片 GB200 問世，毫無疑問，現階段 GPU 依然是企業發展 AI 應用的首選，然而 GPU 的市場需求太大而供給有限，大型企業們勢必得創造能夠因應自身環境、符合高度客製化需求的 AI 晶片，可以發現各大科技巨頭們開始積極投入鉅資，運用特殊應用積體電路 (ASIC) 來研發自己的 AI 晶片，有別於通用 GPU 在運算任務中表現出色，未來當資料中心的任務從訓練階段走到了推理階段，ASIC 晶片適合推理、量產後功耗更佳的優勢就會非常明顯。
基金
野村投信台股團隊大放異彩，金鑽獎獨領風騷
野村投信台股團隊在 2024 年金鑽獎大放異彩，頒出的 4 檔國內基金獎中，囊擴 3 項大獎，分別是野村鴻運基金獲得股票型基金一般類股、野村中小基金獲得股票型基金中小型股以及野村平衡基金榮獲平衡型基金一般型股票，證明野村投信的卓越表現獲得專業機構認同。
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台股操盤人筆記 居高思危，留意布局趨勢成長股的機會
加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/3/27）野村腳勤觀點：從電價調漲看用電缺口龐大台電這波調漲電價，產業特別設立了「資料中心」的分類，其中在最高級距 3 億度以上的企業共有 Google 與中華電信，這兩家企業因各自有資料中心與電信機房，幾乎 24 小時運作，耗電量相當高，尤其是目前中華電信的資料中心仍是使用傳統伺服器，未來若是逐漸汰換成 AI 伺服器，預估用電量將比現在高上數十倍，事實上這波漲電價確實突顯了未來巨大的用電缺口，無論是要新建電廠、亦或是汰換老舊設備來降低損耗，對於電力的巨大需求將帶動如配電盤、變壓器等電力設備的需求爆炸性增長，重電業者也將成為背後最大的受益者，可預見隨著 AI 應用持續發展，「電」將成為一種戰略資源，而如何在電力上「開源節流」將成為每個國家得解決的課題。
鉅亨新視界
日股高漲不是暫時性，政策助攻再添新柴後市長多力道足！
過去一年，在日本政府諸多改革匯聚下逆勢而起，順勢擺脫長期表現位居已開發國家末段班的日股，走出失落的 30 年迎向「新經濟階段」，國際專業構機紛紛上修日股展望，目前正以驚人速度翻篇，現在的日股更以嶄新狂猛的變革方式續創驚奇，日股重奪亞洲之冠未顯疲態，國際高度關注「日本再起」浪潮下開展新局面，日本股市傲視全球，成為全球投資者關注焦點，更使得日股高漲不會只是暫時性，長線多頭格局才是剛開始，建議在投資日股時，不妨優先考慮在地日本專業操作團隊，因為日本「經濟復甦是全面性的」，加上日本市場較為封閉，投資更需要在地化分析，精確的產業篩選，才能精準把握具爆發性、有轉機、新創題材的企業，迎接日股榮景，為投資人帶來更多加乘效果，建議投資人視己身風險承受度分批或定期定額布局日股並中長期持有。
歐亞股
南韓三星啟動8年來首次重大併購
據韓媒及《路透》報導，南韓三星電子正在尋求投資 60 億美元收購江森自控 (Johnson Controls) 的暖氣、通風和空調 (HVAC) 部門，這將是三星自 2017 年以 80 億美元收購汽車和音訊公司 Harman 後，8 年以來的首次潛在重大併購。
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美科技股創高不敢追？定期定額創新科技ETF一次就能彎道超車！
台股上週突破 2 萬點大關後，高檔震盪消化獲利賣壓，加權指數仍守在 10 日及 5 日均線之間，考量美林牛熊指數尚未過熱，美股仍保持多頭格局，且 AI 和半導體類股表現相對強勢，只要台灣半導體族群強勢整理、大盤稍作整理後，仍有機會再攻上 2 萬點大關。