【大行言論】國信︰農業銀行全年盈利有望保持增長40%以上

農業銀行(601288-CN;1288-HK)A股現漲0.37%，報2.70元(人民幣，下同)。國信證券發表報告稱，預計公司全年盈利有望保持40%以上的較快增長，2010、2011兩年年的復合增長有望超過30%。公司目前2010年的P/B為1.6倍， P/E為9倍，估值水平與其他大銀行基本處於同一水平，估值優勢較少，公司評級正在審議中。

國信證券表示，公司上半年淨利潤459億元，同比增長40%。EPS為0.17元/股。主要業績驅動因素為盈利資產增長、息差回升和信用成本下降等。總體而言上半年公司的各項業務和財務表現出現符合預期的改善，未來幾年公司的綜合盈利能力仍處於有較大可改善空間的過程，經營效率、單位產能和風險控制是最值得關注的方面。

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FINT[PFSTBMX,20,279]

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