兗煤(01171-HK)建議發行美元計值高級永續資本證券

兗州煤業股份(01171-HK)公布，建議發行由公司擔保以美元計值的高級永續資本證券，高級永續資本證券計劃向機構投資者發行。發行人擬將發售證券的所得款項淨額用作償債款項、轉貸予公司的附屬公司用作資本支出、營運資金以及一般企業用途。發行人將尋求證券於香港聯交所上市。

根據擔保契約，證券(倘獲發行)將由公司提供擔保。完成建議證券發行須取決於市場狀況及投資者的意向。德意志銀行及招銀國際為建議證券發行的聯席全球協調人及聯席架構顧問。德意志銀行、招銀國際及中國絲路為建議證券發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

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