台塑化:公告募集及交付台塑石化股份有限公司109年度第1期無擔保普通公司債

依據： 一、本公司民國109年3月9日董事會會議決議。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年7月28日證櫃債字第10900087591號函申報生效。 三、公司法第252條第一項之規定。 四、證券交易法第34條第一項之規定。 公告事項： 一、公司名稱：台塑石化股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新台幣（以下同)壹佰肆拾伍億元整，依發行條件之不同分為甲、乙、丙共三券，其中甲券發行金額為肆拾陸億元整、乙券發行金額為柒拾捌億元整、丙券發行金額為貳拾壹億元整。每張票面金額為壹佰萬元壹種。 三、公司債之票面利率及計息方式： 1.票面利率：本公司債甲券之票面利率為固定年利率0.55%；乙券之票面利率為固定年利率0.64%；丙券之票面利率為固定年利率0.68%。 2.計息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計付息乙次。每壹佰萬元債券付息，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。 四、公司債償還方法及期限： 1.期限：本公司債甲券發行期限為五年期、乙券發行期限為七年期、丙券發行期限為十年期。 2.還本方式：本公司債甲券自發行日起屆滿第四、五年分別還本二分之一；乙券自發行日起屆滿第六、七年分別還本二分之一；丙券自發行日起 屆滿第九、十年分別還本二分之一。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1.本次公司債存續期間之自有資金、營業收入、銀行借款、貨幣市場或資本市場籌資方式支應。 2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還債務。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣16,900,000仟元(截至109年3月31日) 。(截至109年6月30日，共計新台幣14,700,000仟元)。 八、公司債發行價格或最低價格：本公司債依票面金額十足發行。 九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至109年3月31日止，額定股本總額為新台幣95,259,596,520元整，已發行股份總數為普通股9,525,959,652股，每股面額均為新台幣10元，實收資本額為新台幣95,259,596,520元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：截至109年3月31日止，該項餘額為新台幣303,558,018仟元。 十一、公司債債權人之受託人：臺灣銀行信託部。 十二、代收款項之銀行名稱及地址：不適用。 十三、承銷或代銷機構：元大證券股份有限公司為主辦承銷商。 十四、有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。 十五、有發行保證人者，其名稱：不適用。 十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。 十九、公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。 二十、還本付息代理機構：本公司債委託臺灣銀行營業部代理還本付息事宜。 二十一、交付日期：本公司債於民國109年8月6日完成募集發行，債券並於當日交付。 二十二、特此公告。