【台新投信】國內首檔結合永續+高息+中小股ETF問世

台新投信總經理葉柱均表示，在過去 5 年，台灣 ETF 市場飛速成長，今年上半年台灣 ETF 市場的整體規模攀升至 3.06 兆，成長幅度高達近３成，規模大增近 7,000 億。目前台股 ETF 多數以大型股為主，台新投信走出不一樣的路，即將推出的「台新臺灣永續高息中小型 ETF 基金」(代號：00936)，是國內首檔結合永續、高息、中小三優勢的台股 ETF，主要看好「中小型股」具高成長爆發力，可大幅發揮資產配置效益，而「永續」及「高息」題材則是目前市場主流，一次滿足投資人三大需求，同時，採月配息機制，讓投資人得享充沛現金流的機會及降低稅負，每股發行價格僅 15 元，是台股 ETF 的首選，將於 10/16 開始募集。
 
台新投信量化投資部主管黃鈺民指出，台新臺灣永續高息中小型 ETF 基金追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」，該指數運用「國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心」所產製之「台灣永續評鑑」結果，再依照股利率指標，擇優選取 30 檔成分股，並設有個股權重上限與刪除爭議性產業，以表彰具 ESG 績效與高股息之中小型股票。此外，台新臺灣永續高息中小型 ETF 基金採月配息機制，可望降低被收取二代健保機率，因現行二代健保課徵門檻為每筆達 2 萬元即收取，相較於年配或季配，月配可望減少被收取機會。

黃鈺民表示，臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃中小型股指數的選股邏輯側重中、小型且具高股息特色之股票，指數回測績效明顯優於大盤，據統計，以投資 1 年來看，永續高息中小型指數回測報酬率近７成，為加權指數及大型股（臺灣 50 指數）的２倍以上；以投資 3 年來看，永續高息中小型指數回測報酬率高達 117%，約為加權指數及大型股的２倍及３倍左右；以投資 5 年來看，永續高息中小型指數回測報酬率高達 145%，較加權指數及大型股報酬率大幅高出 1 倍左右。 

相關基金:
台新高股息平衡基金
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金
野村台灣高股息基金

【台新投信 獨立經營管理】
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書) 及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日止期間，基金價格波動所產生折 / 溢價之風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所有關規定辦理。本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然因需負擔交易費用或其他相關費用 (如經理費、保管費、上市費)；或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊。更多基金 ESG 資訊可至本公司網站 (https://www.tsit.com.tw) 查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數 」係由臺灣指數股份有限公司 (臺灣指數公司)、國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心 (企業永續發展研究中心) 及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 (證券櫃檯買賣中心) 以上機構合稱「合作單位」共同開發並由臺灣指數公司單獨授權台新證券投資信託股份有限公司使用發行本基金。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及 / 或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。