【台新投信】高息股結合「中小」、「永續」 追求最佳收益

台新投信量化投資部主管黃鈺民指出，截至 2023 年 9 月底，台股 ETF 總規模超過 1.17 兆，其中又以高股息產品最受投資人青睞，規模已超過新台幣 6,000 億新台幣，高股息讓投資人可以享受每年、每季、甚至每月領到一筆被動收入的現金流，可以彈性調配資金，因此高股息 ETF 深受投資人青睞。而高息股若結合「中小」、「永續」二大優勢，可望創造更佳的股利率水準，據臺灣指數公司統計回測資料顯示，臺灣永續高息中小型股指數近三年（2020~2022）每年股利率水準皆勝過 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選指數及臺灣加權股價指數，平均平均股利率回測數據高達 6.8%。台新臺灣永續高息中小型 ETF 基金 (00936) 將於 11/8 掛牌上市，讓投資人掌握好收益。
 
黃鈺民表示，「台新臺灣永續高息中小型 ETF 基金」追蹤「臺灣永續高息中小型股指數」，中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，對抗不景氣時具調整的彈性，成長性動能佳，且在特定題材發酵下，具備龐大的超額報酬潛力，中長期股價爆發力強，若投資組合加入中小型股，成長動能更強大。另外，「永續」不僅是企業參與社會的責任，也是投資者對企業的檢核表，ESG 的行動與分數，能夠顯示出企業的永續經營及財務表現，因此，具備「永續」條件的企業公司財務體質更為穩健，在基本面的支撐下，長期配股能力較佳。

黃鈺民指出，各產業已歷經長時間庫存消化，庫存水位皆已恢復至健康水位，營運谷底已過，靜待終端需求回升，法人預估整體上市櫃公司第三季起獲利將逐季好轉，2024 年獲利可望回雙位數成長。雖然台股後市仍不看淡，但在上半年波段漲多，以及對 2023 年經濟衰退恐懼下，預期短線波動度大增，操作上可聚焦在高股息股，提升下檔支撐力及降低波動度，同時聚焦中小股的高成長優勢，逢低布局，以掌握後市的爆發力漲升行情。 

相關基金:
台新高股息平衡基金
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金
野村台灣高股息基金

【台新投信 獨立經營管理】
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書)及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日止期間，基金價格波動所產生折 / 溢價之風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所有關規定辦理。本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然因需負擔交易費用或其他相關費用 (如經理費、保管費、上市費)；或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊。更多基金 ESG 資訊可至本公司網站 (https://www.tsit.com.tw) 查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數 」係由臺灣指數股份有限公司 (臺灣指數公司)、國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心(企業永續發展研究中心) 及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 (證券櫃檯買賣中心) 以上機構合稱「合作單位」共同開發並由臺灣指數公司單獨授權台新證券投資信託股份有限公司使用發行本基金。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及 / 或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。