外匯

【遠東商銀】美國製造業強，支撐美元

遠東商銀 2024-04-02 11:33

◆USD/JPY

美國上月物價放緩，增強市場對美國聯邦準備理事會 (FED) 可能在 6 月降息的押注，並據 FED 主席鮑威爾表示，最新的美國通貨膨脹數據符合希望看到的水平，而且芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，目前預估 FED 於 6 月降息的可能性升至 68.5%，令美元承壓；此外，週一據日本央行 (BOJ) 短觀調查，日本 3 月大型製造業景氣判斷指數降至正 11，為四個季度以來首次下滑，但大型非製造業景氣判斷指數高於預期達正 34，錄得 1991 年 8 月以來最高值，為政策制定者帶來國內需求支撐脆弱經濟的希望，日本企業則預計未來一年消費者物價指數 (CPI) 平均漲 2.4%，另外日本 au Jibun 銀行 3 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值創去年 11 月以來最高 48.2，縱使連續十個月萎縮，但降速為四個月來最慢，顯示製造商狀況逐漸好轉，而且日本財務大臣鈴木俊一表示外匯市場存在未反映經濟基本面的投機行為，重申警告日圓過度下跌，正值日本財政年度已結束，意味著 BOJ 無需擔心日圓突然波動影響資產負債表，干預的疑慮支撐日圓，推低美元兌日圓至 151.21 低點。

隨後標準普爾 (S&P) 全球調查美國 3 月製造業 PMI 終值降至 51.9，而且美國 2 月建築支出意外跌 0.3% 及紐約聯邦儲備銀行稱 2 月其多元核心通貨膨脹趨勢指數降至 2.9%，但美國生產大幅反彈及新訂單增加，供應管理協會 (ISM) 發布 3 月製造業 PMI 升至 2022 年 9 月以來的最高達 50.3，結束占經濟 10.4% 的製造業連續十六個月萎縮，提振美元兌日圓至 151.77 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 151.70-90，支撐於 150.90-151.10。

◆EUR/USD

週末有報導援引歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員霍爾茨曼的話稱，歐洲經濟增長比美國慢得多，ECB 可能先於 FED 調降其關鍵利率，何時降息將很大程度上取決於 6 月時薪資及物價形勢，認為但中國國家統計局數據顯示 3 月製造業 PMI 創一年新高 50.8 及非製造業 PMI 升至九個月最高 53.0，而且昨日財新 / S&P 聯合發布 3 月中國經季節調整製造業 PMI 升至一年高點 51.1，強化市場追逐風險的意願，支撐歐元兌美元盤整於 1.0798 高點。

隨著澳洲、紐西蘭和多數歐洲金融市場仍因復活節假期休市，交易較清淡，但中國多年的房地產危機令建築業前景黯淡，並有消息稱鐵礦石價格跌至十個月來最低，打擊澳幣回落，而且美國製造業數據優於預期降低 FED 於 6 月減息的預期支撐美元，拖累歐元兌美元下滑至 1.0729 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0735-55，支撐於 1.0650-70。

◆GBP/USD

受抑制的美國通貨膨脹可能為 FED 盡早啟動降息進程提供一些理據，而且中國製造業數據向好支撐風險貨幣，週一推動英鎊兌美元觸及 1.2641 高點。隨著包括倫敦等許多市場仍休市，交投較冷清，而且美元受助於美國製造業數據增長，打壓英鎊兌美元下滑至 1.2536 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2550-70，支撐於 1.2460-80。

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