中信集團周三公布注資中信泰富(0267-HK)以借殼在香港上市詳情，今次交易涉及的收購作價高達人民幣2,269億元，中信泰富將以現金加新股支付收購代價。

中信泰富早於3月26日已公布與中信集團簽訂了框架協議，且就收購中信股份全部權益，亦即中信集團全部資產（不包括中信泰富），進行初步商談，惟當時沒有披露交易詳情。

中信股份從事的業務覆蓋諸多業務領域，包括金融業、房地產及基礎設施業務、工程承包業、資源能源業、制造業及其他行業等領域，且在諸多主要業務領域均處於領先地位。

中信泰富稱，今次收購作價人民幣2,269億元，是根據中國評估師對中信股份於本月2日簽署的評估報告來厘定。

交易作價分為兩部分，其中人民幣499億元以現金支付，余下人民幣1,770億元以發行165.8億股新股支付，每股作價為13.48港元。

中信泰富稱，將在市場發行新股以籌集資金以支付現金作價部分，且在需要的時候通過自有現金資源、銀行貸款等途徑籌集。

同時，為維持香港要求上市公司公眾持股量最少達到25%的規定，中信泰富將需要發行46.75億股新股予其他股東。完成後，中信集團對中信泰富的持股量，將由目前的57.51%增至75%。

不過，中信泰富稱，將尋求港交所批準，對市值大的公司作出豁免公眾持股量的安排，讓公眾持股量可減至不少於15%。(R01)

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