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券商備400億孖展迎新股 6大戶22億元認購銀證

鉅亨網新聞中心 2013-05-08 09:30

5月新股層出不窮,兩大型重磅股在未來的兩三日將相繼展開招股。面對龐大的集資金額,市場多家券商為此專門準備了超過400億元(港元,下同)的孖展額(融資額)。迎接新一輪新股潮。其中,耀才證券、輝立證券及信誠證券會各自預備約140億元作孖展認購,合共約420億元。當中包括免手續費,連環抽新股等優惠措施。

香港《文匯報》報導,昨(7)日舉行投資者推介會的銀河證券(6881-HK),擬發行約15.68億股H股,佔擴大後股本20.9%,其中4.3%為舊股;90%為國際配售,10%香港公開發售,另有15%超額配售權。文件顯示其招股價每股介乎4.99至6.77元,不計超配的集資額約為78.24至106.15億元,每手500股, 以最高招股價計算入場費約為3,419.12元。銀證將於9日起開始招股,22日掛牌。

銀證已引入6名基礎投資者,共認購2.8億美元(約21.84億港元)股份,包括馬來西亞主權基金國庫控股(Khazanah)認購1億美元、友邦認購5,000萬美元、中國生命認購5000萬美元、國壽認購3000萬美元、通用技術(Genertec)認購3000萬美元,及信達資產認購2000萬美元。禁售期為6個月。

市場消息稱,中煉化(2386-HK)早前展開路演,並已接獲大量「大飛」,其中包括「大孖沙」恒地(0012-HK)主席李兆基私人入飛1億元、鄭裕彤的周大福企業入飛2億元。

另外,北京同仁堂國藥(8138-HK)昨首日於創業板掛牌,全日收報6.53元,較每股售價3.04元高出1.15倍,成交1.14億股,涉及金額6.99億元。行政總裁丁永鈴稱,預期今年在本港開3至5間分店,主要為中高端的保健中心,預期租金佔比不是太大,並沒有太大的租金壓力。儘管集團自去年第4季起取消在內地銷售旗下主打產品「安宮牛黃丸」產品,致力於集中發展港澳及海外地區業務,但她並不擔心放棄內地銷售會拖低今年業績表現。

至於去年集團存貨周轉天數按年由207天升至227天,財務總監兼公司秘書林曼解釋,若撇除2011年底集團為澳門合營公司作庫存評估撥備,以及去年底為擴產「安宮牛黃丸」所作的3000萬元原材料儲備,去年的存貨周轉天數與同業相差無幾。另外,集團董事長梅群指,集團在創業板上市是經過精心準備的,暫未有轉到主板上市的計劃,需要觀察一段時間後再作打算。