商丞科技：公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:103/05/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

商丞科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣三億元整

4.每張面額:新臺幣壹拾萬元

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:購料支出

10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長洽定之

12.承銷或代銷機構:群益金鼎證券股份有限公司

13.發行保證人:授權董事長洽定之

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並俟報奉

主管機關核准後另行公告之。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並俟報奉主管機關核准後另行公告之。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並俟報奉主管機關核准後另行公告之。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並俟報奉

主管機關核准後另行公告之。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並俟報奉主管機關核准後另行公告之。

21.其他應敘明事項:

本次發行轉換公司債之發行條件及轉換辦法或本次發行計畫內容（資金來源、計畫項

目、預定資金運用進度及預計可能產生之效益）暨其他相關未盡事宜，如因主管機關

核定修正或因法令變更及主客觀環境變動而須訂定或修正時，擬授權董事長全權處理

之。