中石化：公告本公司審計委員會通過發行海外第二次無擔保可轉換公司債券

第二條　第11款

1.董事會決議日期:103/05/13

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國石油化學工業開發股份有限公司

海外第二次無擔保可轉換公司債

3.發行總額:發行總額以美金壹億參仟貳佰萬元為上限

4.每張面額:每張債券面額以美金貳拾萬元或其整數倍數

5.發行價格:按面額之100%發行

6.發行期間:五年期

7.發行利率:暫定為年利率０％

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:支應大陸子公司用以購買石化項目配套設施建設所需資金

10.承銷方式:於中華民國境外，依銷售國家法令規定及國際市場慣例辦理，並全數對外

公開銷售

11.公司債受託人:待決定

12.承銷或代銷機構:待決定

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:待決定

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:授權由董事長或董事長指定之人依法與當時市場狀況決定

17.賣回條件:授權由董事長或董事長指定之人依法與當時市場狀況決定

18.買回條件:授權由董事長或董事長指定之人依法與當時市場狀況決定

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長或董事長指定之人依法與當時

市場狀況決定

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視實際發行轉換溢價率而決定

21. 其他應敘明事項:

(1)本案經審計委員會同意，並將提報董事會決議。

(2)本次發行之海外無擔保可轉換公司債重要內容，包括但不限於發行及轉換辦法、資金

運用計畫項目、預定進度及預計可能產生效益等相關事項之議定及其他一切有關發行

作業，未來如經主管機關修正或基於營運評估或因客觀環境需要修正或調整時，授權

董事長或其指定之人全權辦理修正或調整。配合本次海外發行公司債，授權董事長或

其他指定人代表本公司議定及簽署一切有關發行海外可轉換公司債之契約及檔案，及

辦理一切有關發行海外可轉換公司債所需之事宜。