【個股信息】建行香港子公司將發行巴塞爾III合規債券

財華社新聞中心

《華爾街日報》報導，據兩位知情人士週三透露，建設銀行(00939-HK)香港子公司將發行巴塞爾III合規債券，以便增強其第二級資本水平。

其中一位知情人士表示，建設銀行(亞洲)於本週或下周初將在新加坡和香港與固定收益投資者就計劃中的債券發行進行磋商。知情人士說，此次發債規模可能為基準規模，通常意味著3億至5億美元，將面向亞洲和歐洲的投資者發行。

惠譽國際評級援引債券發行方訊息指，建設銀行(亞洲)將用發債所得增強資本，以供未來業務增長。

目前中資銀行正紛紛在境內外市場發行這種相對較新型的債券來籌集資金。投資者普遍認為這種巴塞爾III合規債券的風險較高，因為一旦發行方陷入困境，而監管方認定其無法繼續生存，債券購買者就將損失全部資金。

去年10月份，工商銀行(01398-HK)的香港子公司在離岸市場發行了5億美元的此類債券。此後，中信銀行(00988-HK)去年11月份在香港發行了3億美元的類似債券。

在中國境內市場，工商銀行週一發行了人民幣200億元(約合32億美元)的巴塞爾III合規債券，收益率為5.8%。中國銀行(03988-HK)計劃週五發行人民幣300億元的債券。

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