快訊：杭報集團借殼 華智控股復牌一字漲停

金融界網站5月19日訊：周一早盤，受資產重組訊息刺激，華智控股(行情,問診)股價復牌一字漲停，截止發稿時，該股漲停，報4.68元。

去年9月27日起停牌的華智控股，今日拋出一份可令公司“脫胎換骨”的重組預案:擬以約3.69億元的價格，將主要資產及負債售予華立集團；同時以4.21元的發行價，向杭報集團有限公司、都市快報社定向發行約5.23億股，收購總價約22億元的傳媒經營類資產。

由此，華智控股控股股東將由華立集團變為杭報集團，公司亦通過借殼轉型為文化傳媒企業。

變身文化傳媒股

華智控股此番被借殼，也是形勢所迫。公司公告稱，近年來，國內智慧電表的市場需求面臨飽和乃至下降的風險，其高速成長期已過，未來市場空間有限。由此，公司盈利能力出現下降，2013年凈利潤較2012年下滑近50%，且短期內頹勢難改。

而通過此次重組，杭報集團旗下優質資產將置入華智控股，具體包括杭報集團有限公司持有的都市快報控股、杭州日報傳媒、蕭山日報傳媒各100%股權等，以及都市快報社持有的都市周報傳媒80%股權、十九樓38.83%股權等。

上述擬購資產2013年凈利潤約為1.62億元，且杭報集團方面承諾，上述資產2014至2016年凈利潤分別為1.75億、1.95億、2.15億元。

資料顯示，杭報集團的綜合實力位居全國報業集團前列，連續四年入圍全國報業集團總體經濟規模綜合評價前十強，具有較強的盈利能力和持續發展能力。同時，杭報集團轉型較早，目前所屬報業已實現多媒體全天候發布和全媒體整合營銷。

采編類資產“暫不”注入

據披露，本次交易前，華智控股總股本4.877億股，華立集團持有1.147億股，占總股本的比例為23.52%；交易后，公司總股本達10.11億股，杭報集團有限公司與都市快報社將分別持有47.77%、3.99%的股份，杭報集團將成為公司實際控制人，華立集團持股比例將稀釋至11.35%，成為二股東。

置入置出資產估值方面:以收益法評估，截至評估基準日2013年12月31日，擬購買資產賬面額7.4152億元，預估值為22.027億元，增值率197.05%；而采用資產基礎法評估得出的擬出售資產的預估值為3.686億元，與賬面值9782.46萬元相比，增值率為276.76%。

值得注意的是，根據報刊行業采編與經營“兩分開”的特殊政策，本次重組不包括報紙采編類資產，杭州日報社及其他相關報社與擬購買資產范圍內各相關報刊經營公司簽訂了《授權經營協議》和《收入分成協議》。杭報集團同時承諾，自行業政策允許采編資產上市之日起24個月內，杭報集團無條件允許華智控股擇機通過現金或股權等方式收購集團未進入上市范圍之內的報刊采編業務資產。

對於重組后業務發展規劃，華智控股稱，將聚焦核心競爭力，圍繞大文化需求，以戰略投資為路徑，構建都市文創生態系統，打造以現代傳媒集群為核心平臺的城市生活服務商。