軟件國產化頻吹政策暖風 5條主線掘金概念股

自今年5月中央政府采購網發布中央國家機關政府所有計算機類產品不允許安裝Windows8操作系統后，國產軟件業便頻頻吹政策暖風。近期隨著“去思科”、“去IOE”、“去SOA”的浪潮，國產軟件再次迎來一波反彈。

事實上，近期國產軟件概念股一直是A股市場的熱點，不少個股均迎一波反彈。如湘郵科技(行情,問診)股價從8月初的11元左右到現在的17元，東方通(行情,問診)直接從8月中旬的57元一路攀升至77元。與此同時，有數據顯示今年上半年來國產軟件也呈現增長態勢，據工信部的最新數據顯示，軟件業務收入16929億元，同比增長21%，增速與前幾個月基本持平。其中，數據處理和存儲服務繼續領先全行業發展，實現收入3085億元，同比增長27.5%。軟件業實現出口223億美元，同比增長17.1%，增速比去年同期提高10.3個百分點。

平安證券表示，創新與政策因素將驅動國產軟件行業長期增長。一方面，政策春風頻吹，IT國產化已經成為不可阻擋的潮流。“禁用Win8”只是開始，在資訊安全上升為國家戰略的背景下，相關補貼和支援政策落地值得期待。另一方面，創新始終是驅動行業長期增長的第一要素。移動支付、O2O、互聯網金融等概念正為計算機行業注入新的活力。部分公司正從B2B轉型B2C，從傳統的軟件供應商升級為移動互聯平臺運營商。在商業模式變革背景下，相關公司業績成長想象空間已經打開。

華創證券TMT首席分析師也認為，前期賽門鐵克和卡巴斯基等外國軟件 的出局，對外是維護國家資訊安全，對內則是給國內安全軟件廠商帶來大好機會。尤其是國內網絡安全概念類上市公司后繼潛力巨大，“政府辦公采購以及公共服務部門的大規模替代改造，將給國產云服務軟硬體企業、操作及殺毒系統軟件類上市公司帶來持續的訂單，並會在未來幾年持續提升相關公司業績”。

網易財經梳理國產安全概念發現，5條主線將成行業新增長點：

一、新型數據庫 本土企業脫穎而出。作為基礎軟件的重要一環，國產數據庫和國產操作系統的市場境遇差不多。簡單來說，數據庫是按照數據結構來組織、存儲和管理數據的“倉庫”。據悉，達夢公司（達夢數據庫）、南大通用、華為等企業都推出了自己的數據庫產品。

二、中間件辦公軟件有競爭實力。相比操作系統和數據庫，國產中間件和辦公軟件的競爭力要強得多。據統計，2010年~2012年東方通在國內中間件軟件行業的市場占有率分別為4.8%、5.4%和6.8%，穩居國產品牌首位，值得關注。

三、管理軟件國產化率超八成 工業軟件有待掘金。公開數據顯示，ERP領域、財務軟件、CRM（客戶關係管理）、OA（辦公自動化）等方面國產軟件市場份額超過80%。重點關注用友軟件 （600588，SH）、金蝶、浪潮軟件（600756，SH）等廠商。

四、“兩化”促工業軟件發展。5月，在“2014第五屆中國工業軟件發展高層論壇”上，工信部軟件服務業司副司長陳英就“兩化深度融合給工業軟件產業帶來的歷史性機遇”進行了深入的政策解讀，指明國家從戰略高度提出的“自主可控”基本要求，將為我國工業軟件發展帶來大好機遇。

五、資訊安全成國家戰略 巨頭搶灘300億企業市場。2013年，IT領域有兩大熱門關鍵詞：一為“斯諾登”，二為“云計算”。斯諾登事件發生后，各國對資訊安全問題高度關注。2014年2月，我國首次成立中央網絡安全和資訊化領導小組，將資訊安全上升到國家戰略高度。而在云計算方面，近日，工信部針對云計算的“十三五”規劃已經啟動。與此同時，國家發改委、財政部、工信部等表示，將專項重點支援公共云計算服務平臺建設、基於云計算平臺的大數據服務、云計算和大數據解決方案及推廣項目3個領域。A股市場中，啟明星辰(行情,問診)，SZ）、綠盟科技(行情,問診)值得關注。