東林：東林科技股份有限公司發行國內第一次有擔保轉換公司債公告

壹、依據：

一、本公司103年8月13日董事會決議。

二、金融監督管理委員會103年9月11日金管證發字第1030035381號函。

三、公司法第二五二條第一項規定辦理。

貳、公告事項：

一、公司名稱：東林科技股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張金額：總額新台幣壹億伍仟萬元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。

三、公司債之利率：票面利率為0％。

四、公司債償還方法及期限：三年。除依轉換辦法轉換或行使賣回權及本公司提前收回或由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：

(一)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動項下支應。

(二)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款及充實營運資金，預計可能產生之效益請參閱公開說明書。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，按票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：

(一)章程股份總數：50,000,000股。

(二)每股金額10元。

(三)已發行股份總數：31,346,387股。

(四)已發行股份金額：313,463,870元。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣659,402仟元（依經會計師核閱之103年第二季合併財務報告計算）。

十一、受託銀行：玉山商業銀行股份有限公司

十二、代收款項之銀行名稱：華南商業銀行股份有限公司營業部

十三、承銷機構名稱及約定事項：宏遠證券股份有限公司

十四、有發行擔保者，其種類名稱：銀行保證，委任保證契約，證明檔案依規定免予公告。

十五、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：發行保證人為元大商業銀行股份有限公司；委任保證契約。

十六、代理還本付息機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付支息之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第一次有擔保轉換公司債之發行及轉換辦法。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。