午評：題材股多點開花 創業板漲1.2%

和訊股票訊息 滬深兩市早盤震盪，特高壓、文化傳媒、體育等題材股表現活躍，截至午間收盤，滬指跌0.04%，報2024.04點，深成指漲0.13%，報7232.39點，創業板漲1.24%，報1338.16點。行業板塊方面，傳媒、通信服務、通信設備、石油礦業開采、電氣設備等板塊漲幅靠前，酒店餐飲、基礎化學、養殖業等板塊跌幅靠前。

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“穩增長”暖風吹起主題投資浪花

“趨勢下、浪花起”是我們對於a股市場二季度短周期基本面的判斷。追逐投資機遇的關鍵是判斷短周期能否在穩增長的政策下企穩。

一旦經濟有企穩的跡象，市場將不斷地圍繞著主題展開結構性行情。5月的采購經理人指數（pmi）作為領先指標反映了“穩增長”對沖經濟下行的作用開始顯現，但是這一反彈是否穩固還需觀察。5月30號的國務院常務會議關於繼續加大定向貨幣政策放松力度的基調，預示著未來可能繼續有穩增長的政策推進。

數據顯示，3月工業增加值當月同比增速有所改善，季調環比0.81%，明顯高於1-2月的0.59%以及0.61%，但產出缺口仍持續下行。自2013年12月以來，短周期已經連續調整5個月，如果按照以往2個季度的調整時間，5月有可能短周期觸底。

2月宏觀預警指數從1月的90.7大幅下降至81.3，3月則穩定在81.3。宏觀預警指數顯示，短期經濟有企穩的可能。4月pmi指數50.4%，環比反彈0.1，季調后的pmi指數仍處於下滑頻道。4月匯豐pmi終值為48.1，比上月反彈0.1。非制造業中，商務活動指數反彈0.3、服務業反彈0.6、建筑業下跌0.4。pmi的止跌反彈具有季節特征，“穩增長”的效果仍未顯現，服務業景氣指數尚可。

又一批特高壓線路獲批 3年內將投產

記者獲悉，國家能源局近期批復的12條電力外送頻道，已開展前期工作，其中已明確提出4交4直合計8條特高壓工程建設方案,並首次明確線路建設時間表，計劃2017年年底前全部投產。

為盡快推動特高壓項目推進，國家能源局分別與國家電網公司、南方電網公司簽署《大氣污染防治外輸電頻道建設任務書》。

根據這份協議要求，國家能源局與兩大電網公司將加快推進內蒙古錫盟經北京、天津至山東特高壓交流輸變電工程等12條大氣污染防治外輸電頻道建設。

國家能源局將加快辦理項目核准手續，滿足工期要求，對口聯系地方政府部門，協調解決項目實施過程中的重大問題，落實各項配套條件。兩大電網公司要分別制定所屬項目進度計劃，明確年度工作目標與任務，落實責任人，確保項目如期建成投產。

目前，一些線路的特高壓前期工作正在快速推進。

早在5月初，蒙東電力已完成錫盟至山東1000千伏交流特高壓輸變電工程內蒙古段前期任務。錫盟至山東1000千伏交流輸變電工程起於內蒙古自治區錫林郭勒盟，止於山東省濟南市，途經內蒙古、河北、北京、天津、山東5省（自治區），線路總長度2×573千米。

兩大電網簽抗霾軍令狀 6概念股迎上漲契機

國家能源局官網顯示，近日國家能源局分別與國家電網公司、南方電網公司簽署《大氣污染防治外輸電頻道建設任務書》，以進一步細化落實《能源行業加強大氣污染防治工作方案》，特高壓核准有望加快，建設大潮正在臨近。分析認為，經緯電材(300120,股吧)、長高集團(002452,股吧)、大連電瓷(002606,股吧)、平高電氣(600312,股吧)、許繼電氣(000400,股吧)、智光電氣(002169,股吧)等概念股有望借此契機迎來一波上漲行情。

石化產業規劃將出臺 px項目引關注

6月4日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，部署石化產業科學版面和安全環保集約發展，定調石化產業未來“綠色、安全、高效”的發展方向。國家發改委產業協調司相關人士此前已在石化產業發展大會上透露，《石化產業規劃版面方案》正在籌備中，將擇日發布。據上證報記者了解的最新情況，該方案最快將在本月推出，而煉油、乙烯、芳烴（又稱px）是方案涉及的主要三類石化產品。

據參與制訂方案的相關人士對本報記者透露，根據規劃，未來東西部發展側重不同，東部以石油化工為主，西部以煤化工為主，新型煤化工有望撐起半邊天。

訊息人士透露，新方案將明確扶持煤化工，繼續推動煤制烯烴、芳烴等現代煤化工升級示范，而西部地區將是主要發展基地。

根據2012年公布的煤化工“十二五”規劃，將全國劃分為東部（含東北）、中部、西部三個地區，提出全國煤炭開發總體版面是控制東部、穩定中部、發展西部。可見，煤化工在西部地區發展空間更大。

卓創資訊副總經理崔科增在接受本報記者采訪時表示，“西部地區12個省中8個省把煤化工作為重點扶持項目，這在東部、中部的能源化工結構是不多見的。”政策鼓勵西部“發展”煤化工，鼓勵在西部地區上馬50萬噸以上的甲醇制烯烴項目，主要采取“稅收優惠的手段，有可能是10個百分點的稅收優惠，現在該方案還在征求意見，最後定稿尚未出來”。