外銀在台發債又一樁 瑞銀發行7.5億美元國際債券

瑞銀今日宣布，已經於9月19日，正式於台灣發行總價7.5億美元的國際債券，除了是瑞銀首次在台灣發債外，也是創了歐洲銀行在台灣國際債券最大單比發行量的紀錄。瑞銀大中華區外匯、利率與信貸銷售主管James Sun表示，瑞士銀行很榮幸可以參與台灣國際債券的發行，為台灣債券市場再次寫下歷史新頁。

這次瑞銀發債，是暨8月日商野村證券、高盛證券，以及花旗銀行後，再一樁發債。主因今年5月立法院通過一項保險業修正法案，釋出高達5860億美元的資金，因此吸引不少外資開始發債。今年來累計發行的美元債券也已經超過80億美元。

目前瑞士銀行台北分行也已取得國際債券承銷商的資格，James Sun指出，未來瑞銀會繼續耕耘台灣市場，目前也與國外公司洽詢來台發國際債券之可行性。

本次發債的主體為瑞士銀行倫敦分行，標準普爾國際信評公司給予瑞士銀行長期信用評等為A。主辦證券商瑞士銀行台北分行及永豐金證券表示，本次瑞士銀行倫敦分行發行的30年期零息美元債券以IRR 4.66%定價，於9月19日櫃台買賣中心掛牌交易，發行總金額為7.5億美金，獲得投資人的廣泛認同，截至目前為止也是歐洲銀行中在台灣的國際債券最大單筆發行量的發行者。