新能源主題投資機會顯現 布局5股

9月16日媒體報導國家發改委價格司下發了調整風電上網電價與可再生能源配額制征求意見稿，初步設定風電標桿電價原先0.61元/千瓦時的地區每度下降2分錢，其他區域每度下調4分錢。風電已成為我國第三大電源，長期靠補貼的新能源發展模式是沒有前途的，能和火電平價上網競爭的新能源才是有發展前景的。此次風電上網電價下調會或將引發風電行業一波小調整，並有利於業內龍頭企業的加速勝出。風機及零部件型式認證，將淘汰不合格競爭者，有利於行業加速整合，同時有利於阻止現有風電場對風機制造商過度壓榨的情況，實現風機制造商的正常接單、生產和回款循環。隨著風機認證及質保期規範出臺將促進行業取得長足發展。

投資建議：

未來十二個月內，維持行業增持評級

在國內固定資產投資增速減緩的背景下，擴張產能的發展模式已經一去不復返，在低階制造和傳統機械產能過剩的情況下，新的產業發展已然聚焦在傳統制造的技術升級、新興產業的國產化進程以及國企機制改革上。以新能源、海洋工程、油氣裝備、自動化設備、鐵路設備等為代表的高階裝備制造業升級將是中國真正升級成制造業強國的關鍵所在。

專用設備板塊7月開始隨市場整體有所反彈，8月以來表現更為強勁。

第四季度建議版面板塊中估值合理、受益政策推動、三季報業績改善預期較明確的上市公司。選擇行業成長性較強、近期連續受政策和市場需求拉動的熱點板塊如：智慧化機器人、核電、海工裝備等熱點板塊及相關上市公司。維持對行業的增持評級。推薦關注中原內配(002448,股吧)、中信重工(601608,股吧)、博實股份(002698,股吧)、上海電氣(601727,股吧)、江蘇神通(002438,股吧)。