光鋐：本公司國內第一次無擔保轉換公司債核准上櫃公告

一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會103年3月18日金管證發字第1030006696號及103年6月16日金管證發字第10300023308號函核准在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年6月18日證櫃債字第10300149561號函同意，自103年6月24日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。

二、依證券交易法第34條第1項及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下：

(一)債券名稱：光鋐科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(代碼：49561，簡稱：光鋐一)。

(二)發行總額及面額：發行總額為新台幣伍億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整。

(三)發行價格：新台幣壹百元(百元價格)。

(四)櫃檯買賣開始日：103年6月24日。

(五)發行期間：發行期間五年，自103年6月24日開始發行至108年6月24日到期。

(六)票面利率：0%。

(七)還本付息方式：除本轉換公司債之持有人依本公司債發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依第十九條行使賣回權，或由本公司依第十八條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。

(八)債券簽證機構：本次採無實體方式發行。

(九)代理還本付息暨過戶機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市許昌街17號2樓，電話：(02)2361-1300。

(十)受託機構：中國信託商業銀行股份有限公司。

(十一)本次發行之轉換公司債謹訂於103年6月24日發放並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債券持有人指定之集保帳戶。

(十二)特此公告。