大江生醫：公告本公司董事會決議辦理私募普通股價格定價等相關事宜等相關事宜

第二條　第11款

1.董事會決議日期:103/10/23

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之對象募集之，

目前洽定之特定人為DyDo DRINCO, INC.及大同藥品工業株式會社，非為

本公司之關係人。

4.私募股數或張數:4,600,000股

5.得私募額度:不超過5,000,000股

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募價格係依據103年10月6日股東臨時會決議所定之訂價原則定之。

以民國103年10月23日為定價日，為前一、三或五個營業日之普通股收盤價

簡單算術平均數，分別為72.2元、72.53元、72.24元，擇前一、三或五個

營業日之收盤均價之72.32元為基準；另以定價日前三十個營業日收盤均價

之73.22元為基準，取二者較高者為73.22元定為本次私募之參考價格，考量

對股東權益之影響，以73.2元為本次實際私募發行價格，為參考價格之99.97%

，符合股東臨時會決議以上列二基準計算價格較高者之八成成數以上之範圍

內定價。

7.本次私募資金用途:充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:私募普通股受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確

保公司與規則性投資夥伴間之長期合作關係，提高公司籌資之機動性。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日: 103/10/23

11.參考價格:73.22元

12.實際私募價格、轉換或認購價格: 73.2元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股於交付日後，除依證券交易法

43-8條規定外，三年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後，擬依證券

交易法相關規定，向主管機關申請上市或上櫃交易。除以上規定，本次私募

之普通股權利義務，與本公司已發行普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)為配合本次增資，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或檔案及

辦理一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令或主管機關要求而有所變更之

必要時，授權董事長全權處理之。

(2)依據公開發行公司私募有價證券應注意事項第3條第2項規定，應於董事會

決議定價日之日起十五日內完成股款或價款收足。訂定本次私募繳款日期

為103年10月29日至103年10月30日止，增資基準日為103年10月31日。以上

日程如因實際作業需要異動，授權董事長於法令規範下全權處理。