工行將啟動全球首例境外人民幣優先股發行

記者從中國工商銀行獲悉，該行將於近日啟動全球路演及簿記發行，計劃在境外發行不超過3.5 億股優先股，每股面值人民幣100元。

本次發行將募集總額約350億元等值人民幣資金，扣除發行費用后，用於補充該行其他一級資本。交易完成后，工行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率均將獲得提升。

記者了解到，本次發行是中資銀行首次以美元、歐元和人民幣三個幣種在境外發行符合巴塞爾III標準的新型資本工具，其中開創性地包含了境外人民幣部分，由於條款中同時采用了144A規則和S條例，包括美國本土投資者在內的全球投資機構均可參與購買。