《大行報告》匯豐升TCL通訊(02618.HK)目標價至12.6元 評級「增持」

匯豐發表報告指，TCL通訊(02618.HK)次季純利2.54億元，營業額67億元，優於市場預期。經營利潤率4.2%，較該行的樂觀預測低16%，但仍高於市場預期的3.3%。TCL通訊並宣派中期息0.128元。

匯豐估計，TCL通訊下半年將推出更多4G型號手機，以爭取歐洲、中東、非洲(EMEA)，以及中國市場。新型號包括5吋的idol 2s、4.7吋的idol α，以及6吋的Hero。

匯豐指，雖然TCL通訊的經營利潤率優於市場預期，但反映該行的假設過於樂觀，因此下調2014財年每股盈測5%至0.91元。為反映進一步滲透至EMEA市場，該行上調TCL通訊2015財年/2016財年營業額預測7%/12%，至380億/430億，每股盈測上調12%/11%，至1.26元/1.33元。目標價由9.6元上調至12.6元，評級維持「增持」。(na/t)~

阿思達克財經新聞

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