《大行報告》摩通升太保(02601.HK)目標價至37元 評級「增持」

摩根大通指出，經紀渠道貢獻令太保(02601.HK)整體新業務價值按年大增23%，利潤率亦有所改善。不過其整體盈利質素及財險業務的承保盈利能力疲弱，部份抵銷利好因素。就太保之業績，摩通將其目標價由34元上調至37元，評級「增持」。

該行指出，太保上半年壽險市佔率下降至7.8%，保費按年僅增長7%(相對行業平均增長23%)。但其來自經紀貢獻令新業務價值利潤率改善，作為首份轉型後發出的業績，相信市場對高於預期的新業務價值會有高度評價，股價或有正面反應。(bi/u)~

阿思達克財經新聞

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