《大行報告》摩通升國藥(01099.HK)目標價至30元 評級「增持」

摩根大通指出，國藥(01099.HK)上半年收入符合預期，純利遠高於該行及市場預期，主要由於利潤率高於預期。該行將公司目標價由25元上調至30元，維持「增持」評級。

至於國企改革對公司的影響，該行認為公司在上市時已套用了混合所有制，料改革試點是令公司進一步重構企業管理，以及向主張管理層提供鼓勵措施。而有關措施的檔案已commit予相關部門。

該行又指出，國藥目前零售業務高於行業平均增長，令公司考慮整合更多下游業務，近日增持昆山東方綠地醫院後，或象徵未來會收購更多醫院，料逐漸令運營資金情況改善。(bi/u)~

阿思達克財經新聞

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