國產：公告募集及交付國產實業建設股份有限公司一○三年國內第一次有擔保普通公司債

依據：

一、本公司103年11月11日董事會會議決議。

二、行政院金融監督管理委員會證券期貨局民國103年12月3日金管證發字第1030049029號函申報生效。

三、公司法第252條第1項之規定。

四、證券交易法第34條第1項規定辦理。

公告事項：

一、公司名稱：國產實業建設股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張面額：本公司債發行總額新臺幣貳拾億元整，票面金額為新臺幣壹佰萬元整壹種。

三、票面利率：固定年利率1.4 %。

四、公司債償還方法及期限：本公司債發行期限為五年期，自發行日起屆滿第四、五年各還本二分之一。

五、償還債款之籌集計畫及保管方法：

（1）本公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司各年度營業收入、銀行借款或資本市場、貨幣市場工具籌資支應，並依代理還本付息合約之規定，於債券各期本息到期之前一個營業日交付還本付息代理機構台灣銀行股份有限公司，以備兌付本公司債之到期本息。

（2）本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還借款。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至103年9月30日止未償還之公司債數額為新臺幣0元整。

八、公司債發行價格：本公司債於發行日依面額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至103年9月30日止，本公司額定資本總額為20,000,000 仟元，分為2,000,000 仟股，實收資本額為15,192,983 仟元，分為1,519,298仟股。每股面額新臺幣壹拾元整。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至103年9月30日止為新臺幣27,398,031仟元。

十一、公司債受託機構：台灣土地銀行股份有限公司。

十二、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。

十三、承銷或代銷機構名稱：無。

十四、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：銀行保證。

十五、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：台灣銀行股份有限公司擔保。

十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。

十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。

十九、還本付息代理機構：台灣銀行股份有限公司金山分公司。

二十、董事會之議事錄：103年11月11日董事會會議決議（如附件）

二十一、募集期間及交付日期：本公司債訂於103年12月25日開始募集並完成募集發行，款券並於當日交付。

二十二、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。