晟田科技：公告募集晟田科技工業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

一、公司法第二五二條第一項規定。

二、金融監督管理委員會103年12月8日金管證發字第10300486641號函通知申報生效在案。

公告事項：

一、公司名稱：晟田科技工業股份有限公司。(以下簡稱本公司)

二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額新台幣參億元整，債券每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。

三、公司債之利率：票面年利率為0%。

四、公司債償還方法及期限：

1.發行期限：三年。

2.償還方法:除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回者，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

1.籌資計畫：本次轉換公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。

2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫：本公司本次募資計畫用於擴充廠房設備，資金預計於104年第四季支用完畢，預計可能產生之效益請參閱公開說明書。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司登記資本總額新台幣500,000,000元整，每股面額新台幣10元，計50,000,000股，已發行股份新台幣491,434,260元整，分為49,143,426股（已發行股份為截至103年11月30日止之資料）。

一○、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣1,146,920仟元（依經會計師核閱之103年9月30日合併財報計算之餘額）。

一一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

一二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：中華開發工業銀行。主係約定本公司本次發行轉換公司債之償債還款義務及違約之清償責任與程式。

一三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：萬泰商業銀行股份有限公司城東分行（台北市南京東路三段224號）。

一四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：凱基證券股份有限公司及臺銀綜合證券股份有限公司。主係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及義務。

一五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：台灣銀行股份有限公司。證明檔案：委任保證發行公司債合約。

一六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：台灣銀行股份有限公司。證明檔案：委任保證發行公司債合約。

一七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

一八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

一九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二○、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。