北基：公告本公司董事會決議變更發行轉換公司債相關事宜。

第二條　第11款

1.董事會決議日期:103/12/24

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:北基國際股份有限公司國內第五次

有擔保轉換公司債

3.發行總額:國內第五次有擔保轉換公司債新台幣伍億元

4.每張面額:國內第五次有擔保轉換公司債為新台幣壹拾萬元。

5.發行價格:國內第五次有擔保轉換公司債按票面金額十足發行。

6.發行期間:國內第五次有擔保轉換公司債為三年。

7.發行利率:國內第五次有擔保轉換公司債為票面利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:授權董事長全權處理。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款所需資金。

10.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開承銷。

11.公司債受託人:授權董事長決定之。

12.承銷或代銷機構:授權董事長決定之。

13.發行保證人:授權董事長決定之。

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

15.簽證機構:不適用，採無實體發行。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管

機關申報生效後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關申報生效後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關申報生效後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉

主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，

俟報奉主管機關申報生效後另行公告。

21.其他應敘明事項:本次發行國內第五次有擔保轉換公司債所訂之發行條件、

發行價格、計畫項目、資金運用進度暨其他有關檔案、事項相關事宜，

如法令有所變動或經主管機關核定修正，或有未盡事宜或因客觀環境改變需要變動時，

擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定，並呈報主管機關核准後為之。