百勤油服(2178)擬以供股方式集資約1.51億港元

百勤油服(02178)公佈，公司建議以供股方式，按合資格股東持有7股現有股份，獲配發1股供股股份的基準，以每股供股份0.98港元的認購價，發行1.54億股供股股份，集資約1.51億港元。供股的認購價相等於2014年12月24日每股收市價1.33港元折讓約26.32%。

深圳上市公司煙台傑瑞將透過旗下傑瑞和中國銀河國際為是次供股計劃的包銷商，分別包銷最多5800萬股及931萬股供股股份。

此外，控股股東君澤及Termbray Natural Resources，以及其他多位股東均作出不可撤回及無條件承諾，按所持股份比例供股。

按公告日期，傑瑞持有797萬股百勤油服股份，若按比例供股並悉數包銷供股股份，其持股量將增至5.44%。煙台傑瑞是領先的油氣田鑽採設備、油井服務設備、完井設備、天然氣輸送設備、天然氣液化設備的研發制造、油田工程技術服務綜合性上市企業集團。

供股所得款項約為1.51億港元，主要用作支付油服設備的資金，以及償還銀行貸款，餘額則作為集團一般營運資金。

百勤油田服務有限公司主席、行政總裁兼執行董事王金龍表示：「作為國內少數能提供綜合性項目管理、施工和技術服務的高階油氣田技術及服務公司之一，百勤油服致力提升於油田服務的工具技術及人力資源，拓展並加強在中國非常規燃氣項目多級壓裂服務的服務能力，以把握市場上不同的機遇。是次供股融資，將增強公司資金基礎並改善財務狀況，且不會增加債務或融資成本。另一方面，我們與煙台傑瑞淵源深厚，煙台傑瑞是公司的壓裂車設備供應商，早於供股計劃以前，傑瑞已持有本公司股份，顯示該公司對百勤油服發展前景及理念的認同。透過是次包銷供股，傑瑞將進一步提升在本公司的股權。憑藉煙台傑瑞在油服行業的領導地位，結合百勤油服的高階油氣田技術，將發揮更大的協同效應。」

-華富財經Quamnet/Cherry-