三發地產：董事會決議發行國內第二次無擔保公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:103/12/30

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:國內第二次無擔保可轉換公司債案

3.發行總額:新台幣450,000,000元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元。

5.發行價格:依面額十足發行。

6.發行期間:五年

7.發行利率:0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款，強化財務結構。

10.承銷方式:以詢價圈購方式辦理公開銷售。

11.公司債受託人:台灣土地銀行信託部

12.承銷或代銷機構:群益金鼎證券股份有限公司

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:本公司之股務代理機構。

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:俟報奉相關主管機關核准後辦理。

17.賣回條件:俟報奉相關主管機關核准後辦理。

18.買回條件:俟報奉相關主管機關核准後辦理。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:俟報奉相關主管機關核准後辦理。

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:俟報奉相關主管機關核准後辦理。

21. 其他應敘明事項:

(1)俟報奉相關主管機關核准後辦理，如經主管機關修正或有未盡事宜或因應客觀

環境變化而有修正之需要時，擬請授權董事長視實際情況全權處理之。

(2)103/12/30向證券期貨管理委員會局完成送件。