同方股份擬13.68億元收購壹人壹本

計劃實行戰略轉型

馬曉芳

昨天晚上，同方股份(600100.SH)發布公告稱，將以13.68億元收購北京壹人壹本信息科技有限公司(下稱“壹人壹本”)，這意味同方股份將正式進入“終端+應用+服務”領域。

壹人壹本是一家國商務平板商，2010年1月正式推出了採用ARM+Android開發系統和自主研製“原筆跡數字書寫技術”等應用軟件為核心的E人E本平板電腦。

“截至2012年底，E人E本平板電腦累計銷售已超50萬台。”壹人壹本COO方禮勇介紹稱。

根據易觀國際的數據，到2012年第三季度為止，在中國整體的平板市場，iPad的市場份額高達71.42%，聯想以10.52%位居第二，壹人壹本以3.61%名列第三。

如果單看商務平板的細分市場，到2012年第三季度，壹人壹本以41.07%的市場份額几乎佔據半壁江山，而三星的GALAXY Note 10.1系列商務平板電腦，市場份額占比為19.66%。

根據同方股份上市公司公告，同方股份擬通過向壹人壹本16名股東以發行股份與支付現金相結合的方式收購壹人壹本100%的股份。

其中，同方股份將向15名北京壹人壹本信息科技有限公司的股東發行股份以購買其所持有的壹人壹本共計75.27265%的股權。

同時，同方股份將以現金方式分別收購健坤投資持有的壹人壹本22.33814%股權和馮繼超持有的壹人壹本2.38921%股權。

此外，同方股份將向不超過10名投資者非公開發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過本次發行股份購買資及本次配套融資交易總金額的25%。

公告顯示，本次交易預估值基準日為2012年12月31日，本次交易擬購入資的預估值約為13.68億元。

截至2012年12月31日，壹人壹本資賬面凈額為2.42億元，預估增值率為465.12%。經雙方協商，最終交易價格在具有證券期貨從業資格的評估機構以2012年12月31日為評估基準日的評估值基礎上，按照一定比例的溢價作價，但溢價預計不超過壹人壹本評估值的10%。

“本次併購交易進一步加快了公司在‘終端+應用+服務’業鏈整合的速度，是公司核心競爭實力的進一步延伸。”同方股份的公告稱。

此前，同方股份已經在信息業已經形成上下游的業鏈佈局，大數據軟件技術、物聯網、軍工業、數字城市、數字電視系統、知網、PC業務和多媒體為核心的信息業基本佈局完成。

對同方股份而言，這是近年來一次重要的戰略轉型。同方股份稱，本次併購完成之后，同方股份將利用壹人壹本在平板電腦硬件設計及體驗和應用的經驗，結合公司現有業的優勢，在當前市場競爭趨勢轉向軟件、服務、市場和品牌的新形勢下，實現“終端＋應用＋服務”業鏈整合為新核心競爭力的戰略轉型。