友達：友達光電股份有限公司以現金增資發行新股參與發行海外存託憑證相關事宜公告

說明：本公司以現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案，業經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1020006417號函核准，公告相關事項如後。

公告事項：

一、本次海外存託憑證發行總金額、單位發行價格、發行單位總數及發行日期：

(一)本次海外存託憑證發行總金額：約美金259,767千元至324,708千元。

(二)單位發行價格：未定。

(三)發行單位總數：64,000千單位~80,000千單位。

(四)發行日期：未定。

二、本次發行海外存託憑證所表彰之有價證券，其股數及每股價格：

(一)每單位存託憑證表彰本公司普通股10股。

(二)發行存託憑證所表彰之有價證券總數為本公司普通股640,000千股至800,000千股。

(三)每股價格：未定。

三、發行及交易地點：將於美國紐約證券交易所掛牌上市交易，並依海外銷售地區之相關法令銷售。

四、以現金增資發行新股參與發行海外存託憑證者，其募集資金運用計劃及預計可能?生效益：

(一)資金運用計劃：支應海外購料需求。

(二)預計可能?生效益：本次發行所取得之資金用於海外購料，預估每年約可節省利息支出約美金5,520仟元，約折合新台幣163,200仟元，並可有效降低匯率變動之風險。

五、對股東權益之主要影響：

本次辦理現金增資參與發行海外存託憑證，應可提高資金運用效率及增加未來財務調度彈性，並有助於公司長期穩健經營與發展。另本次增資發行新股對原股東權益稀釋比例約為6.76%至8.31%，尚不致對原股東股權造成重大稀釋。

六、本公司依證券管理機關規定之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。