五礦建設(00230.HK)擬發行有擔保債券 發展房地產項目

五礦建設(00230.HK)建議進行債券發行建議，對象僅為專業投資者。債券預期將由全資附屬發行，由公司擔保，並受惠於公司最終控股股東中國五礦集團出具之維持良好協議。債券將根據證券法S規則僅於美國以外地區作出要約。法巴及瑞士銀行擔任債券發行建議之聯席全球協調人。法巴、瑞士銀行、匯豐、摩根士丹利及中行擔任債券發行建議的聯席賬簿管理人。

債券發行建議能否完成，取決於市場情況及投資者興趣。債券之定價，包括本金總額、要約價及利率，將在聯席賬簿管理人將進行之累計投標過程中確定。倘債券得以發行，公司目前擬將債券發行建議之所得款項淨額為旗下新增及現有房地產項目提供資金，包括支付地價，以及用作一般企業用途。公司將尋求債券在聯交所上市。(ir/c)