【新股速遞】中鋁礦業(03668-HK)今起招股，入場費3,858.5元

中鋁(02600-HK)母公司中鋁集團分拆上市的中鋁礦業公布，全球發售17.65億股，90%為國際配售，10%香港公開發售，招股價1.52-1.91元，每手2,000股，入場費3,858.5元，今日至23日招股，預期24日定價，本月31日掛牌。

中鋁礦業保薦人為法巴、摩根士丹利、匯豐、中金、建銀國際、渣打，以招股價中位數1.72元計，集資淨額29.19億元，當中30%將用於撥付秘魯銅礦特羅莫克(Toromocho)日後資本需求，，包括加工設施投產與提升產能；另30%用於優化資本結構，包括償還所欠中鋁海外控股的貸款；另30%用於收購合適的非鋁有色金屬採礦項目以至發展所收購項目，餘下10%用作營運及一般用途。

中鋁礦業引入5個基礎投資者，其中荷蘭多種商品交易商Trafigura Beheer B.V.認購1億美元(下同)股份，有色金屬集團認購5,000萬元股份，礦業企業鴻帆控股認購3,000萬元，瑞士有色金屬交易商Louis Dreyfus Commodities Metals Suisse SA認購3,000萬元，礦業巨企力拓認購3,000萬元。(T)

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