掘金閱兵：習近平講話重要信號最全梳理 概念股一覽

9月3日上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年大會在北京天安門廣場隆重舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話並檢閱部隊。

同時市場人士認為，借助閱兵揚國威，相關的閱兵概念股也將崛起。今後一段時間，改革繼續推進、產業整合初見端倪，這些都給股民帶來投資機會。看看有哪些概念股值得重點關注。

闡釋一個目的

銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來

為什么要舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年大會？習近平在講話中闡釋了目的--

經歷了戰爭的人們，更加懂得和平的寶貴。我們紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年，就是要銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。

那場戰爭的戰火遍及亞洲、歐洲、非洲、大洋洲，軍隊和民眾傷亡超過1億人，其中中國傷亡人數超過3500萬，蘇聯死亡人數超過2700萬。絕不讓歷史悲劇重演，是我們對當年為維護人類自由、正義、和平而犧牲的英靈、對慘遭屠殺的無辜亡靈的最好紀念。

戰爭是一面鏡子，能夠讓人更好認識和平的珍貴。今天，和平與發展已經成為時代主題，但世界仍很不太平，戰爭的達摩克利斯之劍依然懸在人類頭上。我們要以史為鑒，堅定維護和平的決心。

強調一個作用

中國人民支撐起了世界反法西斯戰爭的東方主戰場

中國人民抗日戰爭勝利，是近代以來中國抗擊外敵入侵的第一次完全勝利。這一偉大勝利，徹底粉碎了日本軍國主義殖民奴役中國的圖謀，洗刷了近代以來中國抗擊外來侵略屢戰屢敗的民族恥辱。這一偉大勝利，重新確立了中國在世界上的大國地位，使中國人民贏得了世界愛好和平人民的尊敬。這一偉大勝利，開辟了中華民族偉大復興的光明前景，開啟了古老中國鳳凰涅槃、浴火重生的新征程。

在那場戰爭中，中國人民以巨大民族犧牲支撐起了世界反法西斯戰爭的東方主戰場，為世界反法西斯戰爭勝利作出了重大貢獻。中國人民抗日戰爭也得到了國際社會廣泛支援，中國人民將永遠銘記各國人民為中國抗戰勝利作出的貢獻！

指出一條道路

樹立人類命運共同體意識，堅持走和平發展道路

如何實現持久和平？習近平在講話中指出了一條道路--

為了和平，我們要牢固樹立人類命運共同體意識。偏見和歧視、仇恨和戰爭，只會帶來災難和痛苦。相互尊重、平等相處、和平發展、共同繁榮，才是人間正道。世界各國應該共同維護以聯合國憲章宗旨和原則為核心的國際秩序和國際體系，積極構建以合作共贏為核心的新型國際關係，共同推進世界和平與發展的崇高事業。

為了和平，中國將始終堅持走和平發展道路。中華民族歷來愛好和平。無論發展到哪一步，中國都永遠不稱霸、永遠不搞擴張，永遠不會把自身曾經經歷過的悲慘遭遇強加給其他民族。中國人民將堅持同世界各國人民友好相處，堅決捍衛中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利成果，努力為人類作出新的更大的貢獻。

宣布一個決定

中國將裁減軍隊員額30萬

習近平在講話中宣布了一個重大決定--

"中國人民解放軍是人民的子弟兵，全軍將士要牢記全心全意為人民服務的根本宗旨，忠實履行保衛祖國安全和人民和平生活的神聖職責，忠實執行維護世界和平的神聖使命。我宣布，中國將裁減軍隊員額30萬。"

最全受益股一覽

一、軍工概念股：

在《中國制造2025》提出的十大重點發展領域中，航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶位居重點發展領域前列，同時新一代資訊技術、高檔數控機床和機器人與軍工高階裝備制造緊密相關。國防軍工作為中國制造的最強音，將領銜"中國制造2025"。

有機構稱，下半年是投資軍工的最佳時機，事件性催化劑增多，建議尋找確定性較強的機會，國家意志+軍民融合，國家意志主要就是主戰裝備的重要性提升、國產化要加快、軍民融合上升為國家戰略。如果從主戰裝備的角度來看，站在空間爭奪戰的角度（自上而下，布置一個立體的攻擊防護網絡），上面是北斗，中間是雷達，再下層是先進戰斗機、無人機、預警機等，再下面是電子資訊化和作戰平臺。

可關注的相關受益股有這些：

軍工主戰裝備：中直股份、中航飛機、中國重工等，主要選擇大作戰平臺和電子資訊化受益標的。

軍民融合上升為國家戰略，主要包括北斗和民參軍，其中民參軍的階段性彈性比較大：閩福發A、光電股份、四川九洲、通達動力、海特高新、新研股份等。

二、安防概念股：

最近安防板塊中曾出現個股全線下跌，不過迪馬股份、大華股份、高新興、鑫茂科技、英飛拓等個股相對抗跌，跑贏大盤。

安防行業最早起源於發達經濟體國家，上世紀70年代末在我國逐漸興起。隨著中國政府對於平安城市的推進以及金融和交通運輸等領域對於安防產品需求的不斷提升，安防市場規模也在隨之不斷擴大。2014年我國安防市場規模達到4200億元，增長17%，預計2015年中國安防市場規模有望超過5000億元，增長超過20%，增速遠高於國際平均水平，仍然具有很大的發展潛力。

從細分市場來看，工程產值占比將逐年提升，到2015工程產值在全部安防產值占比將達到54%；設備產值占比將有所下降，達到40%；運維產值占比實現微幅提升，達到6%。

隨著IT技術的進步，以大數據和云計算為核心的數據挖掘、分析、存儲和傳輸在現代生活中得到廣泛應用。視頻監控設備作為視頻數據的重要入口為相關IT技術的運用提供物理基礎，安防行業IT化大勢所趨。目前，我國安防行業的IT應用仍屬於新興領域，市場集中度很低，具有先發優勢和持續研發能力的中小企業有望成為行業黑馬。

可關注的相關受益股有這些：

在個股選擇上，海康威視（產業大腦，引領歷次行業升級，各層次市場一馬當先），大華股份（市場地位穩固，技術積累深厚，客戶資源豐富），東方網力（收購行業新入口，構建智慧生態圈）。

三、網絡安全概念股：

網絡安全可關注兩大主題，最近網絡安全板塊中可交易個股僅拓爾思、任子行實現上漲，工大高新、梅泰諾、啟明星辰、美亞柏科、飛天誠信則跑贏大盤。

2015年8月4日，工信部向各省、自治區、直轄市通信管理局、中國電信、中國移動、中國聯通發布了，面向基礎電信企業集團公司或省級公司遴選網絡安全管理系統或技術平臺等試點示范項目。試點示范重點引導方向包括企業內部集中化安全管理、網絡和資訊系統資產安全管理、數據安全保護、網絡安全威脅監測與處置、抗拒絕服務攻擊、云平臺安全防護、域名系統安全等。

分析人士表示，"棱鏡門"事件爆發以后，資訊安全領域問題頻發，引發了監管層在資訊安全領域政策持續加碼。而此次監管層開展網絡安全試點示范工作，無疑彰顯了其對於電信業網絡安全的高度關注，預計后續監管層將會開展更多的工作部署，推進電信業網絡安全建設，提升網絡基礎設施安全保障能力。

可關注的相關受益股有這些：

在個股選擇上，推薦"國進洋退"主題：

1、資訊安全：衛士通、啟明星辰、綠盟科技、北信源等。

2、國產化：浪潮資訊、華東電腦、東方通、超圖軟件、天璣科技、同有科技等。

3、網絡安全：任子行、工大高新、梅泰諾、、美亞柏科、飛天誠信等。

四、閱兵相關受益上市公司

航天機電：航天系上市公司中唯一擁有生產固體運載火箭核心技術和資產的企業。

在"神舟六號"載人飛船的發射過程中承擔了不可替代的作用。目前已置入北京發射系統工程技術分公司的全部資產和KT-1固體運載火箭陸基發射技術，使得公司主營業務向固體運載火箭生產與發射領域轉型。實際控制人航天科工集團包括各種導彈武器系統，衛星與雷達等，擁有4個大型研究院，8個大型科研生產基地、7個直屬大型企業等，共計180多個企事業成員單位，集團公司以導彈武器系統、軍民兩用資訊系統和航天產品為三大主業。

中航飛機：大型運輸機項目及大型客機零部件項目的責任主體。

中航飛機是中航工業旗下的核心業務板塊之一，承擔著中國大中型飛機研制的任務。新成立的中航飛機公司由中航第一飛機設計研究院、西安飛機工業集團公司、陜西飛機工業集團公司、西安航空制動科技有限公司、中航起落架有限公司等企事業單位組成，總資產335億元。

安凱客車：公司共200輛客車服務閱兵式。

安凱客車9月2日晚間發布公告，公司共有合計約200輛各類客車服務於閱兵式，其中40輛改裝的寶斯通中巴客車用於2個抗戰老同志乘車方隊，直接參與閱兵式。

際華集團：公司大股東新興際華集團已經確認為首批央企改革試點企業。

公司最主要的客戶為軍隊和武警部隊，其中前兩大客戶為中國人民解放軍總后勤部和武警部隊后勤部，公司與軍隊和武警部隊具有一定的依存關係：上述兩個單位是公司的前兩大客戶和最主要的收入來源；公司也是上述兩個單位最大的軍需品供應商，目前國內只有公司有實力滿足軍隊和武警部隊批次大、品種多、交貨期緊急等多方面的供貨要求。2014年中報披露，軍需品實現收入24.08億元。

振芯科技：北斗導航提振公司業績。

行業和政策有利於公司快速發展。預計到 2020年中國衛星導航產業規模將達到4000億元，屆時北斗相關產值達到2000億元，年均增速在47%。公司作為國內北斗導航龍頭企業，技術實力雄厚，長期參與北斗軍用裝備的研制任務，開發的基帶晶片、多模多頻導航型天線、模塊、高靈敏度型和深耦合型組合導航終端在相關測評中名列前茅。2014年高效能整合電路收入4148萬元，同比增長66.39%，其中高效能MEMS陀螺儀效能指標優於同行水平，DDS系列技術產品達到並優於國際水平。

成發科技：發動機整機廠之一。

公司作為中國重要發動機整機廠之一，將有望成為軍用航空發動機產能重要補充，民用領域對航空發動機需求更為龐大，公司成長前景極為廣闊。有證券分析師分析指出，中航工業發動機板塊下共3家上市公司，公司做為未來我國發動機整機產能潛在重要補充者和專項最大受益者，市值仍被明顯低估，市值仍有巨大成長空間。

中航動力：整機龍頭公司。

發動機產業發展亟待加速提升，兩機專項投資規模有望超預期，公司作為我國整機龍頭將極大受益，提前版面進行發動機精鑄業務整合，公司及子公司黎明公司、黎陽動力、南方公司以其持有精鑄業務資產出資成立中航精鑄公司，並引入了中航產投等三家投資者以現金出資14.1億元。公司后續還將采取產融結合的方式，對發動機制造相關專業業務進行整合，加快突破我國航空發動機技術瓶頸。未來巨大的航空發動機市場將帶來豐厚回報。

航天動力：六院唯一上市公司。

公司是航天六院下屬唯一上市公司。航天六院是我國液體火箭發動機研制、生產、銷售的核心企業，除公司外還下屬 6個研究所及生產廠、院校、醫院等 11個單位，2012年總收入突破 100億元，同期未上市資產營收規模約為上市公司的7倍。

中國衛星：背靠航天五院。

公司背靠航天五院，在國內小衛星市場的占有率接近90%，處於絕對領先地位。五院承擔了我國幾乎所有衛星和載人航天器的研制任務，擁有"神舟"、"長征"等航天品牌和自主知識產權。五院總資產97.17億元，加上事業單位的研制收入等在內，五院2013年全口徑經營利潤約18億元，是上市公司6倍以上。

五、機構支招：軍工股投資規則一覽

方正證券規則：從長期來看軍工行業獨有優勢不改。

一方面是軍民融合大戰略的實施將同時有益於搞活軍工行業和促進經濟增長，另一方面軍工集團將是國企改革最核心部分。未來國企改革、科研院所改制、軍民融合、通航等各項政策將持續推進。周邊局勢緊張難有緩解，中國對區域安全環境控制力受到挑戰，航空海洋裝備和資訊化建設將繼續是我國軍費增長重點投入方向。

繼續關注軍民融合、資訊化建設、航空海洋裝備和軍企改制四條主線，特別關注中航系的整機制造商中航飛機（綜合全景網）