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花旗表示，中石化(00386.HK)是次配售28.45億新H股，估計淨負債比率將由51%減至49%。雖然公司稱資金將會用作一般公司用途，但該行相信用作收購母企旗下資產。據外電報導，公司擬收購母企中石化集團位於俄羅斯、哥倫比亞、哈薩克斯坦和英國的資產，價值約80億美元。該行認為，母企注入資產對中石化股價有正面影響，因利好公司上游生產的增長前景。
報告指，隨著煉油業務復甦，估計公司去年第四季開始扭虧，而今年首季持續錄得盈利，加上化工產品毛利回升，預計今財年盈利強勁復甦。另外，預期內地政府年內將實施新一輪油氣價格機制，屆時中石化或獲得重新評級。該行指，中石化仍為行內首選，評級「買入」，目標價9.5元。(ji/m)
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