完美環球擬120億併購完美世界

◎每經實習記者 霍雨佳

精品劇明星公司完美環球（002624，收盤價21.03元）停牌已近半年，今日公司終於發布了收購報告書。根據報告書，公司擬以120億元收購完美世界100%股權。公司股票暫不復牌。

同時募集50億配套資金

公告顯示，完美環球擬作價120億元收購實際控制人池宇峰旗下著名游戲公司完美世界100%股權。同時，公司擬向池宇峰、員工持股計劃、完美1號專項資管計劃等定向增發，募集配套資金不超過50億元，用於影視劇投資、游戲研發、運營與代理等項目。本次交易不會導致公司控制權的變化。

本次交易前，快樂永久（池宇峰一致行動人）直接持有完美環球25.06%的股份，為公司的第一大股東。池宇峰持有完美數字科技90%股權，為公司實際控制人。同時，完美數字科技持有完美世界75.02%股權。公司擬以19.53元/股的價格向完美數字科技、石河子駿揚共計發行6.14億股，收購完美世界股權。另外，完美環球擬以23.56元/股的價格發行不超過2.12億股，募集配套資金不超過50億元。

對方作出三年業績承諾

《每日經濟新聞》記者注意到，2007年7月，完美世界以16美元/股的發行價在美國納斯達克上市，主營業務為網絡游戲的開發、發行和運營，屬於網絡游戲行業。目前，其已成為中國領先的網絡游戲開發商、發行商和運營商。公司從客戶端游戲領域出發，先后涉足了網頁游戲、移動網絡游戲和電視游戲，推出了《完美世界》、《武林外傳》、《完美世界國際版》、《誅仙》等客戶端網絡游戲，《Touch》等網頁游戲，《魔力寶貝》等移動網絡游戲，以及《無冬OL》Xbox版等電視游戲品，並代理了《DOTA2》等國際知名游戲品。

財務數據顯示，2014年，完美世界實現營業收入37.46億元，扣非后歸屬凈利潤5181.04萬元；2015年1~9月，完美世界實現營業收入28.26億元，扣非后歸屬凈利潤1.1億元。不過，完美數字科技、石河子駿揚承諾，完美世界2016~2018年度實現的經審計扣除后歸屬凈利潤分別不低於人民幣7.55億元、9.88億元和11.98億元。這較完美世界近年業績有較大提升。

本次交易完成后，完美世界可實現與A股對接，進一步推動其網絡游戲業務的發展，並有助於鞏固公司在該行業內的龍頭地位。借力於資本市場，完美世界也將拓寬其融資渠道，與上市公司形成更加有效的優勢互補，從而增強公司的整體盈利能力，提升對股東的回報。完美環球則認為，網絡游戲行業與影視行業之間存在較強的協同效應，可以幫助提升上市公司在文化行業中的地位。