苗圩提升牌照發放願景：通信板塊上演4G攻勢

本報記者 黃禕妮 上海報導

醞釀多時的4G有望在2013年迎來爆發。

3月5日，工信部部長苗圩在參加全國人大青海代表團討論時表示，4G牌照估計今年年內可以發放。

一石激起千層浪。

3月6日，通信板塊集體上漲3.12%，雲計算板塊漲幅更是高達4.25%。4G概念指標股中興通訊(000063.SZ)，更是在開盤23分鐘后就被封至漲停，此后未曾打開。

“4G網絡已經在多個城市試運行很長一段時間，現在也到了試點範圍擴大的時候。”上海一家券商的研究員告訴記者。在其看來，相對於4G基建投資，“更大的機會在於基於4G的各種網絡服務帶來的投資機會。”

基建先行

早在2012年9月11日，工信部部長苗圩表示，將在一年左右的時間內發放4G牌照，當時業內普遍預期4G牌照將於2013年底左右發放。

而此次表態顯然將預期提前。

中信建投在其報告中表示，“本次苗圩部長的講話，是政府高層官員首次明確表示4G牌照將在年內發放。我們預測，4G牌照發放可能較之前的預計時間提前。”

在苗圩看來，我國在4G技術研發上已取得很大突破，但是，落地和商用還面臨一些制約。目前我國4G網絡建設有兩個短板，一是基站建設相對滯后，二是終端品比較缺乏。“這些既需要加大資金的投入，也需要加大科技的投入，我們會及時出台配套的政策，引導4G網絡的建設和發展。”

就此，4G基站建設，在2013年將迎來建設高峰期。

此前中移動曾明確宣佈，計劃2012-2014年建設4G基站數量分別為2萬、20萬、13萬個，2013年將是移動4G建設的最高峰。中信建投預測，2013年運營商總基站建設數量有望同比實現60%的增長。[NT:PAGE=$]

整個4G建設業鏈也將從中受益。

這一市場堪稱巨大。根據招商證券的預測，預計2013-2015年我國LTE基站規模分別為21萬、54萬、88萬站，LTE 設備投資規模分別為283億、509億、514億元，配套投資規模分別為342億、674億、712億元。

中信建投表示，對於相關通信公司，4G網絡建設將帶動整個業鏈景氣上升，網絡規劃、器件、主機站、網優運維及工程、傳輸設備、小基站相關公司都將在建設期相繼受益，而待網絡成熟后，移動終端、內容提供商及運營商也會隨之獲得發展機遇，實現業績提高。

從3月6日的市場表現來看，幾隻4G基建相關的個股均有不俗表現。除了負責基站建設的中興通訊外，LTE網絡傳輸設備相關的烽火通信(600498.SH)當天上漲4.41%，日海通訊(002313.SZ)上漲7.17%。涉及工程建設的宜通世紀(300310.SZ)、華星創業(300025.SZ)漲幅也超過3%。

應用藍海

與基建相比，4G應用層面的個股，面臨的更是一片藍海。而幾大移動巨頭，已經開始佈局。其中的先行者，當屬中國移動。

2月27日，中國移動在廣州、深圳兩地同步啟動4G規模應用體驗。更早之前，中國移動也在杭州啟動4G號碼的發放。

中國移動的雄心早已顯現。

在2月26日巴塞羅那舉行的2013年世界移動通信大會上，中國移動董事長奚國華正式發布了有關TD-LTE的“雙百”計劃：2013年，中國移動在國內的4G網絡覆蓋將超過100個城市，4G終端採購將超過100萬部。

而據有關專家的預測，我國4G用戶，在2016年將達到6000萬人。

追趕者中國聯通也按捺不住。

3月4日，中聯通董事長常小兵表示，希望政府盡快發出牌照，使得4G政策明朗，讓運營商作出相應的決定。[NT:PAGE=$]

運營商大躍進的背景下，是包括雲計算在內的多應用層公司的機會。

“沒有足夠頻寬的網絡的支持，移動雲計算也很難有大的發展。”上述券商研究員表示。

正是在4G牌照發放的利好刺激下，雲計算概念個股在3月6日也表現搶眼。其中，用友軟件(600588.SH)上漲9.66%，同方股份(600100.SH)上漲4.90%。

2012年4月，用友雲App Store正式運行，開放的用友雲App store將是一個企業級管理軟件的在“超市”。截至目前，用友雲App Store已獲金山軟件、北森軟件、奇虎360、網易有道、阿里巴巴等諸多企業級軟件供應商支持。

“4G網絡的大規模建設和應用，對於移動雲計算相關的業務，可以說是鋪設了一條高速公路。”上述券商研究人士表示。