《新股消息》和諧汽車(03836.HK)今起招股 入場費4,485元

和諧汽車(03836.HK)今日至下週三(6月5日)公開招股，全球發售2.75億股新股，90%國際配售，10%公開發售，另設15%超額配售權。招股價介乎6.08-8.88元，不計超配集資16.72-24.42億元；每手500股，連同手續費之入場費約為4,484.76元。股份將於下月13日掛牌。

高盛(亞洲)為獨家全球協調人；高盛(亞洲)、中國國際金融聯聯席保薦人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。國有企業安徽省投資控股為其基礎投資者，認購5,000萬美元股份，禁售期6個月。公司未來派息率擬不高於20%。

若未行使超額配售權，以招股價中位數7.48元計，集資淨額約為18.75億元，當中60%用於撥付開設新門店所需的資本開支，20%用於通過收購進行的網絡擴張，10%用於升級或擴張現有門店，其餘10%用作營運資金及其他一般企業用途。(ce/a)