【新股速遞】合地(00288-HK)明起公開招股，入場費3,595.88元

由合和實業(00054-HK)分拆的合和香港房地產，全球發行3.4億股新股。85%作國際配售的股份中，3,500萬股或10.3%供合和實業股東優先認購；餘下15%作公開發售的股份中，340萬股或1%供合地、合和實業及合和公路基建(00737-HK)員工優先認購。另可超額配售15%股份，均為合和實業所持舊股。

合地招股價為每股15.3-17.8元，每手200股，入場費3,595.88元。該股將於6月6日-11日中午12時公開招股，6月11日定價，6月19日掛牌；保薦人為中銀國際和瑞信。合和實業和合地均有6個月禁售期，而合和會維持控股股東地位。

以招股價中位數16.55元計，集資淨額為54.28億元，合地擬將40.5%將用於合和中心2期發展的資本開支，22.1%將用於收購發展合併物業、未來項目所需土地及物業，31.3%將用於部份償還再融資信貸、6%將用作一般營運資金，

若公開發售超購10倍或以上、但少於30倍，公開發售回撥至30%；超購30倍或以上、但少於65倍，公開發售回撥至40%；公開發售超額認購65倍或以上，公開發售部分將回撥至佔50%。(M/I)

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