旭曜：本公司國內第一次無擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

依據：

一、行政院金融監督管理委員會證券期貨局102年5月27日金管證發字第1020018424號函核准。

二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年6月11日證櫃債字第10200132401號函。

三、公司法第252條及證券交易法第34條第1項之規定。

公告事項：

一、債券名稱：旭曜科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(代碼：35451，簡稱：旭曜一)。

二、發行日期：民國102年6月17日。

三、發行期間：五年，自102年6月17日至107年6月17日止。

四、發行總面額及債券每張面額：國內第一次無擔保轉換公司債發行總面額新台幣拾億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。

五、發行價格：依票面金額之100%發行。

六、票面利率：0%。

七、本息償還期限及方法：除債券持有人依本公司發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或依該辦法第十八條行使賣回權，及本公司依該辦法第十七條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，按債券面額以現金一次償還。

八、債券簽證機構：採無實體發行。

九、債券過戶機構：永豐金證券股份有限公司。

十、債券受託機構：永豐商業銀行信託部。

十一、本次發行轉換公司債謹訂於102年6月17日發放並於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於掛牌買賣日期由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定集保帳戶。

十二、特此公告