台積電首發15億美元私募海外公司債 完成定價

台積電(2330-TW)(TSM-US)今(28)日公告其百分之百持股子公司TSMC Global Ltd. (TSMC Global) 私募總額共計15億美元(折新台幣448.34億元)無擔保主順位公司債，已於紐約時間3月27日下午完成定價。此為台積電首發海外私募無擔保公司債。

台積電說明，此次私募包括3.5億美元0.950%2016年4月3日到期之公司債，及11.5億美元1.625% 2018年4月3日到期之公司債。2016年到期之公司債係以面額99.988%發行，2018年到期之公司債係以面額99.933%發行。台積電公司債預計於2013年4月3日完成交割，並將由該公司無條件且不可撤回地提供保證。

台積電說明，此次發行所募集之資金淨額約為14.95億美元，將用於台積電及TSMC Global之一般營業用途。公司債及保證並未依1933年美國證券法及其嗣後修正、美國任何一州之證券法或其他法域之證券法辦理登記事宜，如未經登記或無適用豁免登記，不得於美國境內募集發行或銷售。