不怕對手挖牆角！台積電HKMG訂單在握 麥格理喊買

台積電昨(29)日股價收漲1.9元，報98.7元，今(30)日是否挑戰100元關卡備受關注。雖然台積電對手如美商格羅方德與三星不斷挖牆角搶訂單，但麥格理資本證券指出，台積電28奈米HKMG訂單依舊有強勁優勢，建議股價在100元以下時才是好買點。

麥格理證券指出，台積電Poly-SiON技術已經生產有2年之久，對手格羅方德與三星等代工廠拿下部分訂單，為產品週期現象。此外，台積電從今年下半年開始，已陸續將28奈米製程重心由Poly-SiON轉向HKMG，預計明(2014)年上半年開始，台積電大客戶包括高通、聯發科、輝達也將轉向28HPM，中國IC設計客戶也將轉至28LP，而一線行動客戶更會在第一季就轉至20奈米，故HKMG才是28奈米價值所在。

此外，明年功能型手機轉向中低智慧型手機將逐漸增多，市場潛力相當大，加上受到蘋果推出新機拉抬，預估台積電明年第一、第二季營收將會優於季節性成長。此外，台積電P/B值景氣波段低點為2.5倍，目前的2.6倍已相當接近，看好合理股價應可上看127元。故現在才是買進的好時機。

台積電向來是台股大盤的風向球，其股價昨日上漲1.9元，外資圈預估，若台積電股價能夠突破100元關卡，將可帶領台股站上8000點。