台郡科技：本公司董事會決議發行一○二年度第一次海外無擔保轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:102/06/19

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

台郡科技股份有限公司一○二年度第一次海外無擔保轉換公司債

3.發行總額:暫定為美金壹億元

4.每張面額:美金壹仟元或其整數倍數

5.發行價格:暫定依面額之100%發行

6.發行期間:暫定三年期

7.發行利率:暫定為年利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:支應外幣購料之資金需求

10.承銷方式:於中華民國境外依本債券銷售地區之有關規定採公開銷售方式辦理之

11.公司債受託人:花旗銀行

12.承銷或代銷機構:Yuanta Securities (HK) Co., Ltd

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:花旗銀行

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後

另行公告

17.賣回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告

18.買回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

視實際發行時轉換溢價率而定

21. 其他應敘明事項:

配合本次發行海外無擔保轉換公司債，如遇有法令變更、經主管機關要求修正、因客觀

因素而須變更或補充或有其他未盡事宜時，授權董事長或董事長指定之人依主管機關指

示、因應市場情勢及運營評估做適切調整。並代表本公司簽署一切有關發行海外無擔保

轉換公司債之契約及檔案，及辦理一切有關發行海外無擔保轉換公司債所需之事宜。