科妍：本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股公告

壹、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股計7,600,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣76,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會102年8月20日金管證發字第1020032185號函核准申報生效在案。

貳、茲依照公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：

(一)、公司名稱：科妍生物科技股份有限公司

(二)、所營事業：

一、C801030精密化學材料製造業。

二、F107200化學原料批發業。

三、F207200化學原料零售業。

四、F401010國際貿易業。

五、IC01010藥品檢驗業。

六、I103060管理顧問業。

七、F113030精密儀器批發業。

八、F213040精密儀器零售業。

九、IG01010生物技術服務業。

十、CI99990未分類其他食品製造業。

十一、F102170食品什貨批發業。

十二、C801990其他化學材料製造業。

十三、C802100化粧品製造業。

十四、F108040化粧品批發業。

十五、F208040化粧品零售業。

十六、C110010飲料製造業。

十七、C802041西藥製造業。

十八、F108021西藥批發業。

十九、F208021西藥零售業。

二十、CF01011醫療器材製造業。

二十一、F108031醫療器材批發業。

二十二、F208031醫療器材零售業。

二十三、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣800,000,000元，分為80,000,000股；實收資本額新台幣424,000,000元，分為42,400,000股，每股面額新台幣10元，均為普通股。

四、本公司所在地：高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號。

五、公告方式：公告於公開資訊觀測站。

六、董事及監察人之人數及任期：：董事9人，監察人3人，任期3年，連選得連任。

七、訂立章程之年、月、日：訂定章程日期：90年10月23日，最近一次修訂日期：102年6月28日。

八、本次現金增資發行新股總額、每股面額及其發行條件：

1、現金增資總額新台幣76,000,000元，計發行新股7,600,000股，每股面額10元。

2、除依公司法第267條規定，保留發行新股之15%計1,140,000股由本公司員工認購外，其餘6,460,000股依證券交易法第28條之1及本公司101年6月29日股東會決議，排除原股東優先認購之權利，全數提撥供本公司辦理上市前之公開承銷。其中員工若有認購不足或放棄之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；對外公開承銷認購不足之部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之相關規定辦理之。

3、現金增資發行價格：本次現金增資價格採溢價發行，惟實際發行價格將依詢價圈購之結果與承銷商共同議定承銷價格訂定之。

4、本次現金增資所發行新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。

九、增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣500,000,000元整，每股面額新台幣10元，計50,000,000股，均為記名式普通股。

十、發行新股計劃用途：充實營運資金及興建新廠。

十一、股票簽證機構：不適用 (本次採無實體發行)。

十二、股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部。

十三、股款代收機構：

1、員工認股：俟正式簽約後另行公告之。

2、詢價圈購及公開申購：俟正式簽約後另行公告之。

3、委託存儲專戶機構：俟正式簽約後另行公告之。

十四、對外公開銷售受理時間：

1、詢價圈購期間：102年10月30日至102年11月4日。

2、公開申購期間：102年10月31日至102年11月4日。

十五、股款繳納期間：

1、員工認股繳款期間：102年11月5日至102年11月6日。

2、詢價圈購繳款日期：102年11月7日。

3、公開申購扣款日期：102年11月5日。

4、特定人認股繳款期間：102年11月7日至102年11月8日。

十六、主辦承銷機構：統一綜合證券股份有限公司。

十七、公開說明書之陳列處所及索取方式：

1、陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。

2、索取方式：請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw/）查詢。

十八、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，屆時股款繳納憑證下市。

參、本公司最近三年度經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之財務報表，請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw/）查詢。

肆、特此公告。