為升：公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據

本公司102年07月30日董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債，總額新臺幣250,000仟元，業經金融監督管理委員會102年09月05日金管證發字第1020035397號函申報生效在案。

貳、公告事項

茲依照公司法第252條第1項之規定，將本次公司債發行有關事項公告如下：

一、公司名稱：為升電裝工業股份有限公司

二、公司債總額及債券每張之金額：

國內第一次有擔保轉換公司債發行金額為新台幣250,000仟元，每張面額新台幣100,000元整，共計2,500張。

三、公司債之利率：票面年利率為0%。

四、公司債償還方法及期限：

(1)發行期間：3年

(2)償還方法：除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通

股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：

本公司國內第一次有擔保轉換公司債償還公司債款籌集計劃及保管方法如下：

(1)籌資計畫：本次轉換公司債存續期間之償債款項來源，預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於本轉換公司債各期本息到期之前一個營業日交付還本付息代理機構支付到期本息。

(2)保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。

(3)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。

(4)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款、擴建廠房及購置機器設備。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣100,000元，依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：

(1)股份總數：額定資本1,200,000仟元，每股金額10 元

(2)已發行股份總數：60,589股

(3)已發行股份金額：605,890仟元

十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：

資產總額：1,947,029仟元

負債總額：772,709仟元

無形資產：43,606仟元

全部資產減去全部負債及無形資產餘額：1,130,714仟元

(102 年6 月30 日經會計師核閱合併財務報告)

十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：

(1)債權人之受託人名稱：安泰商業銀行股份有限公司

(2)約定事項：主係約定本公司本次發行轉換公司債之償債還款義務及違約之清償責任與程式。

十三、代收款項之銀行名稱及地址：

名稱：第一商業銀行股份有限公司華山分行

地址：地址: 台北市中山區長安東路一段22號

十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：第一金證券股份有限公司，主係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及義務。

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：

(1)擔保種類：銀行保證

(2)證明檔案：委任保證契約

十六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：

(1)名稱：中華開發工業銀行股份有限公司台中分行

(2)證明檔案：委任保證契約。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：已依規定公告。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。