海灣：公告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據：

一、本公司102年8月26日董事會會議決議辦理。

二、金融監督管理委員會102年10月4日金管證發字第1020039555號函核准申報生效。

貳、公告事項：

一、公司名稱：海灣國際開發股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張金額：公司債發行總額為新台幣貳億元整，每張債券金額為新台幣壹拾萬元整，共計2,000張。

三、公司債之利率：票面年利率為0%。

四、公司債償還方法及期限：發行期間為三年，債券持有人依轉換辦法第十一條轉換為本公司普通股，或依轉換辦法第二十條由債券持有人提前賣回，或本公司依轉換辦法第十九條提前贖回或本公司於證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次還本。

五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：國內第二次有擔保轉換公司債之籌集計畫及保管方法：

(一)本次公司債存續期間之償債款項來源將由營業資金或銀行借款或自資本市場籌資以為支應。

(二)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款，預計可能產生之效益請參閱公開說明書。。

七、前已募集公司債者，其未償還數額：無。

八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：

(一)章程股份總數：200,000,000股。

(二)每股金額新台幣10元。

(三)已發行股份總數：20,000,000股

(四)已發行股份金額：新台幣200,000,000元整。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後餘額：新台幣216,775仟元(依經會計師核閱之一０二年六月三十日財務報表計算)。十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

十二、公司債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行股份有限公司

十三、代收款項之銀行名稱及地址：第一商業銀行仁和分行 地址：台北市仁愛路四段376號

十四、承銷或代銷機構名稱：中國信託證券股份有限公司。

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：種類：銀行擔保

十六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：名稱：板信商業銀行股份有限公司、證明檔案：委任保證契約。

十七、代理還本付息機構: 福邦證券股份有限公司

十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十九、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十一、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。