長園科：本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股暨相關事宜公告

一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,300,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣63,000,000元，業經金融監督管理委員會於102年10月31日金管證發字第1020044025號函核准申報生效在案。

二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：

(一)公司名稱：長園科技實業股份有限公司

(二)所營事業：

1.CC01090 電池製造業

2.F113010 機械批發業。

3.F113030 精密儀器批發業。.

4.F213040 精密儀器零售業。

5.F213080 機械器具零售業。

6.F401010 國際貿易業。

7.IZ99990 其他工商服務業。

8.I199990 其他顧問服務業。

9.IG03010 能源技術服務業。

10、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)本公司所在地：台中市西屯區科雅東路9號。

(四)公告方式：公告於公開資訊觀測站。

(五)訂立章程之年、月、日：民國86年8月12日訂立，民國101年6月13日第14次修訂。

(六)董事及審計委員之人數及任期：董事八人，審計委員三人，任期均為三年，連選得連任。

(七)原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為800,000,000元整，分為80,000,000股；已發行股份總額為484,410,000元整，分為48,441,000股，每股面額新台幣10元，均為普通股。

(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：

1.本次現金增資發行新股6,300,000股，每股面額新台幣10元，發行總額計新台幣63,000,000元整。

2.依公司法第267條規定，保留發行新股總額之15%計945,000股由本公司員工認購，其餘5,355,000股依證券交易法第28條之1並經本公司102年5月3日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數委由證券承銷商對外辦理初次上櫃前公開承銷。其中員工放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與主辦承銷商議定後再行公告。

4.本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

5.本案所訂內容及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應客觀環境需要予以修正變更時，擬授權董事長全權處理之。

(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資發行新股後股份總額為新台幣547,410,000元整，每股面額新台幣10元，計54,741,000股，均為記名式普通股。

(十)增資計劃用途：充實營運資金。

(十一)本公司股票全面採無實體發行。

(十二)股款代收機構：合作金庫商業銀行股份有限公司東台中分行。

(十三)詢價圈購及公開申購代收股款機構：永豐商業銀行股份有限公司城中分行。

(十四)專戶存儲價款機構：永豐商業銀行股份有限公司中科分行。

(十五)對外公開銷售受理時間：

1.詢價圈購期間：102年11月8日至102年11月13日。

2.公開申購期間：102年11月11日至102年11月13日。

(十六)股款繳納期間：

1.員工認股繳款日期：102年11月15日。

2.公開申購扣款日期：102年11月14日。

3.詢價圈購繳款日期：102年11月18日。

4.特定人認股繳款日期：102年11月19日。

(十七)主辦承銷商：永豐金證券股份有限公司。

(十八)股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部

(十九)公開說明書之陳列處所及索取方式：

1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。

2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw）下載。

(二十)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上櫃買賣並劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。

三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至公開資訊觀測站查詢。

四、特此公告