永盛新材料股份發售

本公司已向上巿委員會申請批準已發行股份及招股章程所述根據股份發售及資本化發行將予發行的股份以及因行使超額配股權及因行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權而可能發行的任何股份上市及買賣。股份發售包括公開發售初步提呈的10,000,000 股股份（占股份發售初步提呈的股份總數的10%）（可予重新分配）及配售初步提呈的90,000,000 股股份（占股份發售初步提呈的股份總數的90%）（視乎超額配股權行使與否而定，並可予重新分配）。本公司將向獨家賬簿管理人授出超額配股權。倘超額配股權獲行使，則本公司將刊發公布。股份於公開發售及配售間的分配可按招股章程「股份發售的架構及條件」一節「公開發售」一段所述予以調整。

公開發售股份的認購申請僅會按招股章程及有關申請表格的條款及條件為基準予以考慮。

發售價不會多於每股發售股份1.20港元，且預期不會少於每股發售股份0.80港元。申請人須於股份申請時按照申請表格所載條款悉數支付最高發售價1.20 港元，另加1.0% 經紀傭金、0.003% 證監會交易徵費及0.005% 聯交所交易費。

申請人如欲以本身名義獲配發公開發售股份，應填妥並簽署白色申請表格或透過網上白表服務供應商的指定網站www.hkeipo.hk遞交一份網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行公開發售股份，及將公開發售股份直接存入中央結算系統以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口，應透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示或填妥及簽署黃色申請表格。

招股章程連同黃色申請表格副本可於2013 年11 月15 日（星期五）上午九時正至2013年11 月20 日（星期三）中午十二時正期間一般辦公時間內，在以下地點或向以下人士索取：

(1) 香港結算的存管處服務柜位，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2 樓；或

(2) 閣下的股票經紀亦可備有黃色申請表格及招股章程以供索取。

招股章程連同白色申請表格副本可於2013 年11 月15 日（星期五）上午九時正至2013年11 月20 日（星期三）中午十二時正期間一般辦公時間內，在以下地點索取：

(1) 獨家賬簿管理人或公開發售包銷商以下地址：

海通國際證券有限公司，香港中環德輔道中189 號李寶椿大廈22 樓

(2) 公開發售的收款銀行中國銀行（香港）有限公司下列任何一間分行：

　　　　　　　　　分行名稱　　　　　　　 地址
香港島：　　　　　中銀大廈分行　　　　　 花園道1 號3 樓
　　　　　　　　　中環永安集團大廈分行　 德輔道中71 號
　　　　　　　　　北角英皇中心分行　　　 北角英皇道193–209 號
九龍：　　　　　　油麻地分行　　　　　　 油麻地彌敦道471 號
　　　　　　　　　黃埔花園分行　　　　　 紅磡黃埔花園第1 期G8B號
　　　　　　　　　東港城分行　　　　　　 將軍澳東港城101 號
新界：　　　　　　屯門市廣場分行　　　　 屯門市廣場第二期商場2 號
　　　　　　　　　上水分行　　　　　　　 證券服務中心上水新豐路136 號

填妥的白色或黃色申請表格須連同隨附支票或銀行本票，並注明抬頭人為「中國銀行（香港）代理人有限公司－永盛公開發售」，於下列時間投入上文所列收款銀行分行的特設收集箱內：

2013 年11 月15 日（星期五） － 上午九時正至下午五時正
2013 年11 月16 日（星期六） － 上午九時正至下午一時正
2013 年11 月18 日（星期一） － 上午九時正至下午五時正
2013 年11 月19 日（星期二） － 上午九時正至下午五時正
2013 年11 月20 日（星期三） － 上午九時正至中午十二時正

申請登記於2013 年11 月20 日（星期三）上午十一時四十五分至中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份」一節「惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述較後時間開始辦理。

申請人可於2013 年11 月15 日（星期五）上午九時正起至2013 年11 月20 日（星期三）上午十一時三十分或招股章程「如何申請公開發售股份」一節「惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間（每日24 小時，截至申請日期除外）通過指定網站www.hkeipo.hk 透過網上白表服務向指定網上白表服務供應商遞交其申請以申請公開發售股份。

中央結算系統參與者可於2013 年11 月15 日（星期五）上午九時正至2013 年11 月20 日（星期三）中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份」一節「惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間輸入電子認購指示。

受招股章程「如何申請公開發售股份」一節「惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述事項的規限，申請人可於2013 年11 月15 日（星期五）至2013 年11 月20 日（星期三）期間透過招股章程「如何申請公開發售股份」一節所述的申請方法commit公開發售股份的申請。申請款項（包括經紀傭金、證監會交易徵費及聯交所交易費）將由代表本公司的收款銀行持有，而有關退款（如有）將於2013 年11 月26 日（星期二）退還予申請人（不計利息）。

有關公開發售的條件及程式的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」各節。

本公司預期將於2013 年11 月26 日（星期二）在英文虎報（以英文）、香港經濟日報（以中文）、本公司網站www.chinaysgroup.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公布最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售項下公開發售股份的配發基準。公開發售的分配結果，包括公開發售成功申請人的香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼（倘適用）及使用白色或黃色申請表格或透過網上白表服務申請或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請之公開發售股份數目，將按招股章程「如何申請公開發售股份」一節「公布結果」一段所述的方式提供。

預期股份將於2013 年11 月27 日（星期三）上午九時正在聯交所開始買賣。

股份將以每手2,500 股的單位買賣。本公司的股份代號為3608。

本公司將不會就已付申請股款發出收據。本公司將不會發出臨時股份所有權檔案。

T