中國神華(1088)擬發行不逾15億美元計值無抵押債券

中國神華(1088)公佈，旗下間接全資附屬公司中國神華海外資本擬僅向專業投資者進行美元計值無抵押債券發售。發行人將於大約2015年1月8日起向專業投資者展開連串路演簡介會。該公司董事會授權發行人在中國境外發行美元債券，金額不超過15億美元，期限為3年至10年。

債券發行的所得款項淨額將用作於歸還境外子公司貸款、經批准的境外項目及其他符合規定的用途。

花旗環球金融有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司和J.P. Morgan Securities plc為建議債券發行的聯席全球協調人。花旗環球金融有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、J.P. Morgan Securities plc、德意志銀行新加坡分行、高盛（亞洲）有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司、工銀國際融資有限公司（僅作為聯席賬簿管理人）、工銀國際證券有限公司（僅作為聯席牽頭經辦人）和交銀國際證券有限公司為建議債券發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

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