台灣之星:公告本公司董事會決議發行105年度限制員工權利新股

第七條第9款

1.事實發生日:105/04/27 2.發生緣由:私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6第1項規定之資格條件之 投資人為限。洽符合前揭條件之投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公 司長期發展所需，擬藉由該等投資人之財務或業務等資源，以協助本公司能持續發展。 5.發行總額:在不超過新台幣47億元或等值之外幣額度內辦理 6.私募價格訂定之依據及合理性: (a)私募可轉換公司債發行價格之訂定，以不得低於理論價格百分之八十為訂定依據 ，且其轉換價格之訂定，以不低於參考價格百分之八十為訂定依據。參考價格為定 價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (b)定價日實際發行價格、理論價格及轉換價格擬提請股東會授權董事會依法令規定 及於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，參考當時市場狀況、客觀條件及日 後洽定特定人情形決定之。 7.本次私募資金用途:為尋求與國內外廠商進行合作或策略聯盟機會，私募募集資金 將全數用以營運建置所需資金 8.不採用公開募集之理由:考量過去一年以來資本市場現況、以及籌募資本之時效性、 可行性、發行成本及引進投資人之實際需求；加上私募有價證券受三年內不得自由轉 讓之限制，可確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方 式辦理。 9.獨立董事反對或保留意見:不適用 10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會訂定之。 11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會訂定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會訂定之。 13.其他應敘明事項:本次私募無擔保可轉換公司債資訊,請參閱公開資訊觀測站私募 專區。